西飞国际：定向增发获国防科工委批复

　　西飞国际（000768）今日公告，根据主管部门的批复，公司需对此前披露的非公开发行股票方案进行修正，待经修正的非公开发行股票方案公告后申请复牌。

　　公告称，经公司问询控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司，“公司非公开发行股票发行方案”已获得行业主管部门国防科学技术工业委员会原则批复。

　　但根据批复，西飞集团公司拟用于认购本次非公开发行股票的飞机业务相关资产需重新确认，因此需对西飞国际原披露的发行方案作相应的修正。

　　公司曾于去年10月16日公告了此次非公开发行事项，并在2007年1月9日再次公告对前次披露内容进行补充和修正，明确了经资产评估后的非公开发行股票拟收购资产的详细情况以及非公开发行方案。

　　根据此前的方案，非公开发行完成后,西飞集团将把其与飞机业务相关的经营性资产（含负债）注入西飞国际，西飞国际将拥有飞机整机的生产能力。

　　2007年1月9日，西飞国际公告，本次非公开发行股票总数不超过66,000万股，每股发行价不低于人民币9.00元。特定的发行对象数量不超过十家,其中向控股股东西飞集团发行的股份数量不低于本次发行数量的55%,向其他机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的45%。

　　西飞集团以其拥有的飞机业务相关资产认购西飞国际本次发行的部分股份。飞机业务相关资产主要包括飞机研发与技术服务、飞机生产制造业务、飞机用户支援、飞机改装维修业务以及飞机生产技术装备、设备维修、飞机生产所需动力系统等辅助生产系统的相关资产和负债。

　　截至2006年9月30日,西飞集团拟用于认购本次非公开发行股票的飞机业务相关资产的账面净值为310,378.52万元。根据中发国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,以2006年9月30日为评估基准日,上述飞机业务相关资产的评估净值为343,045.62万元,评估增值32,667.10万元,评估增值率为10.5%。

　　该非公开发行计划原拟募集资金约55亿元,除收购西飞集团飞机业务相关资产外,还拟投入技术改造项目资金18.1亿元,其余用于补充流动资金。

　　当时公告称，以上资产评估结果尚需报国有资产监督管理部门备案，最终交易金额以国有资产管理部门备案的资产评估结果为基础,根据资产交割日专项审计结果进行调整。若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的55%,则西飞集团承诺以现金补足。

　　西飞国际当时表示，公司的业务集中在飞机制造产业链的低端,即零部件生产部分。飞机制造的高端部分,包括部装、总装、技装等均在西飞集团。西飞集团通过非公开发行将飞机业务相关资产注入上市公司后,西飞国际将拥有飞机整机的生产能力,同时通过在二级市场募集的资金,提高ARJ飞机、MA60飞机的生产能力及制造水平,发展大型机翼制造技术,全面提升飞机生产制造竞争力,成为国内整机生产制造的上市公司。非公开发行后,公司飞机生产的产业链条得以完善,赢利能力将有效提升，经初步估算,本次非公开发行完成后,公司净资产规模将较2005年增加3倍左右,2007年的主营业务收入将较2005年增加4倍左右,2007年净利润将较2005年增加10倍左右。公司2005年实现净利润3996.42万元。

　　作者：朱宇 中国证券报

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