西飞国际(行情,论坛)计划定向增发6.6亿股,集团以其拥有的飞机业务相关资产认购不低于发行股份总数的55%,涉及净资产值32亿元

    □本报记者 袁小可

    航空运输业的快速发展与航天军工板块迎来的发展良机,为西飞国际(行情,论坛)的产业升级创造良机———公司最新定向增发方案透露,西飞国际(行情,论坛)飞机制造产业链将从低端零部件生产领域,向高端整机生产制造领域延伸。

    今日,西飞国际(行情,论坛)发布公告称,公司拟定向增发不超过66000万股A股,定向增发股票发行价格,将不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%,即不低于9元。发行对象为控股股东西飞集团、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者及其他机构投资者等不超过10名的特定投资者。其中,西飞集团以其拥有的飞机业务相关资产,经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值作价认购不低于此次发行股份总数的55%,其他特定投资者将以现金认购此次发行股份总数的剩余部分。发行完毕后,公司控股股东认购的股份在发行之日起36个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份在发行之日起12个月内不得转让。

    此次发行计划募集资金约55亿元(含西飞集团以飞机业务相关资产认购此次发行股票的出资额),拟投资两个项目：其一,西飞集团拟用于认购此次发行股票的飞机业务,相关资产主要包括飞机研发与技术服务、飞机生产制造业务、飞机用户支援等,涉及总的净资产值32亿元左右；其二,完成技术改造项目,主要投向以发展整机为立足点,把飞机产业做大做强,全面提升飞机制造能力等,进一步提高公司飞机的开发能力,使公司成为飞机整机及国内外飞机零部件制造商。公司表示,如实际募集资金净额超过上述两方面的资金需求,则用于补充公司流动资金。

    对于此次定向增发方案,西飞国际(行情,论坛)表示,将有利于提升公司的竞争力。由于目前公司的业务集中在飞机制造产业链的低端,即零部件生产部分,而飞机制造的高端部分,包括部装、总装、技装等均在西飞集团。西飞集团通过此次非公开发行将飞机业务相关资产注入上市公司后,公司将拥有飞机整机的生产能力,大幅减少与集团的关联交易。同时通过在二级市场募集的资金,提高ARJ飞机、MA60飞机的生产能力及制造水平,发展大型机翼制造技术,全面提升飞机生产制造竞争力,成为国内整机生产制造的上市公司,提升公司的产业地位,进而提高公司的市场形象。

    与此同时,公司对未来盈利能力进行了初步估算称,如在2006年底成功完成非公开发行,公司净资产规模将较2005年增加3倍左右,2007年的主营业务收入将较2005年增加4倍左右,2007年净利润将较2005年增加10倍左右。

    西飞国际(行情,论坛)于今日同时发布了公司首期股票期权激励计划草案。计划授予首期股票期权激励计划限定的激励对象626.4万份股票期权,有效期为自股权激励授权日起的5年时间,行权限制期为自授权日起2年,行权有效期内,激励计划股票期权分三年匀速行权。公司表示,此次授予的股票期权所涉及的股票总数为626.4万股,占此激励计划草案公告时西飞国际(行情,论坛)总股本62640万股的1%,股票期权的行权价格为10.75元。