本周在金融股弱势背景之下,其它二线蓝筹股板抗起了上涨大旗。通信、传媒、交通、地产、军工等板块表现较为活跃,特别是航天军工与房地产两大板块表现突出。迹象表明,对低价股、绩差股等中小盘特征明显的板块火热追捧之后,市场转而寻求具备长期业绩支撑的蓝筹股,价值投资理念在不断膨胀的泡沫中不断被加强。
QDII松绑后国内资金外流会更加便利,投资目标也相应增加。在这种情况下,人们在投资的时候会更多地比较A股与境外市场的优劣势,这无疑加大了人们对A股结构性泡沫的关注。这种市场间的相对比较思路,大力推动着人们更关注A股市场内部具有相对估值优势的蓝筹板块。
也就是说,结构性泡沫论,QDII投资松绑,持续的宏观调控压力等因素,驱动着市场在不断向价值投资理念、安全边际靠拢。在这种情况下,蓝筹股自然而然被重新追捧。
选择蓝筹股需要注意的二点:从投资策略的角度来看,将配置的重点向蓝筹股转移应该说是比较合适的,两类蓝筹适宜投资,一是股本相对小些的二线蓝筹,这类股既能继续做多,又能避开政策的压力。第二点是具有资产注入题材的蓝筹。从盘面来看,上海医药、捷利股份、国电南自、攀钢钢釩、天津港等个股短期涨幅较大,表明资产注入题材重新受到关注。事实上,产业升级、产业并购是我国未来几年经济转型与发展的最大特点。在这一过程中,管理层做大做强央企的大思路将保持不变,央企的数目将由196家压缩到80到100家左右。也就是说,包括钢铁、电力、煤炭、医药、军工等行业,在未来一段时间内将掀起并购重组的大潮,这对于蓝筹股来看无疑是最有魅力的炒作催化剂。
(推荐机构:广州万隆世基投资)
二线蓝筹股
振华港机(600320)
行业龙头优势:自1998年起公司产品已连续8年居全球市场占有率的第一位。现有十项核心竞争力:从1998年开始,公司订单排名一直保持世界第一。
航天机电(600151)
公司分别认购国泰君安和国泰投资1030.49万股,合计出资3091.46万元。合计以768.1万元受让博尔投资14%股权,使该公司成为独资子公司,进而全资持有上海康巴赛特科技发展公司。
航天晨光(600501)
公司是由中国航天科工集团南京晨光集团作为主发起人,通过资产整合改制而成的上市公司,是国家定点武器装备研制和生产企业,汽车发动机龙头。
海油工程(600583)
公司是国内海洋石油工程行业的核心企业,市场占有率达到90%以上,国内尚无竞争对手,公司是天津市新技术产业园区认证的高新技术企业,国家一级施工企业。
中粮地产(000031)
全球500强之一的中粮集团入主公司,将使公司成为集团做大做强房地产主业的平台。工业地产+商业地产将形成稳中有升的盈利模式。土地储备丰厚。
上海医药(600849)
公司拟以重组后的上海沪中公司为基础,以股权转让方式与日本铃谦合资设立上海铃谦沪中医药有限公司(各占50%)据预测,合资公司三年年均销售收入21.28亿元,年均增长率16.3%。
国电南自(600268)
电网产品优势明显:十一五期间国家电网每年平均投资达2000-3000亿元,年复合增长率为15%。华电集团计划在十一五期间完成整体上市。
社保基金十大重仓股
600050中国联通
600019宝钢股份
600900长江电力
600029S南航
600104上海汽车
000898鞍钢股份
600015华夏银行
000539粤电力A
000625长安汽车
600350山东高速
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