宝钛股份(600456)2007年4月19日与美国古德里奇公司签署了为期十五年的钛材供货合作协议,在2007-2021年期间,古德里奇公司将采购公司的钛材产品,同时公司将成为古德里奇公司中国供应链的优先钛材供应商。
钛材需求中,国际上主要以航空钛材为主,国内以化工为主,随着国际航空业的持续景气以及国内化工行业需求的平稳增长,未来2年全球钛材需求将依然持续增长,而较高的行业进入壁垒也保证了宝钛股份作为行业龙头能够充分分享行业持续景气所带来的增长。宝钛股份06年年报和07年季报显示,公司实现每股收益0.84元和0.21元。分别同比增长115.76%和1.3%。公司年报和1季报的业绩略低于市场预期。06年业绩大幅增长主要来源于产品结构的不断优化,一季度净利润增长幅度小于收入增幅的原因主要是公司仍然采用较高价位存货,而产品价格却随着1季度海绵钛价格的下跌而降价,从而导致利润率暂时受到挤压。
长江证券分析师葛军预计公司07、08年每股收益为1.29元、1.78元。公司未来6个月的合理价位在47~49元,给予“谨慎推荐”评级。
作者:黄汉兵 今日投资
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