置信电气(600517)是目前大陆规模最大的非晶合金变压器专业化生产企业,曾研制开发了大陆第一台非晶合金干式变压器、非晶合金地下式路灯变压器和配电变压器以及自动化切换的非晶合金组合式变压器。公司基本垄断大陆非晶合金变压器市场,2006年市场占有率为90%左右,是大陆非晶合金变压器行业的龙头。
公司产品包括非晶合金配电变压器、组合式变压器、非晶合金铁芯、母线槽等,其中非晶合金变压器产品的主营较为突出,主要获利也来源于此。公司主要原材料为铜和非晶合金铁芯,铜作为大宗商品期货,其价格走势受众多因素影响,一旦价格大幅波动将对公司获利造成压力。虽然非晶合金变压器市场已经启动,并将迅速推广,但电网公司在全国推广的力度和速度仍需继续跟踪。此外,电网公司的区域性垄断、客户用老不用新的惯性思维都使得公司产品在初期推广有较大难度,不排除非晶合金变压器市场开拓不如预期的可能。非晶合金变压器广阔的应用前景吸引了大量变压器厂家的进入。虽然公司目前是行业的绝对龙头,新进入者难以在短时间内获得技术和市场的突破,不会对其构成实质性威胁,但不能排除他们与公司分享利益甚至取代其行业龙头地位的可能性。
元富证券分析师孙培认为,公司12个月目标价为38.44元,给予买入评级。
作者:黄汉兵 今日投资
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