封闭式基金仍具长期投资价值

    □天相投顾 闻群 王聃聃

    上周,积极投资开放式基金核心资产指数上涨3.39%,重仓股指数上涨3.54%。在此背景下,215只偏股型基金净值全部上涨。

其中,134只股票型开放式基金周净值平均上涨3.48%；81只混合型开放式基金周净值平均上涨3.75%。

    在当前充裕的流动性依然支撑大盘维持强势的前提下,建议投资者坚持长期投资理念、继续持有,在具体的组合配置上可以从基金类型、基金风格等方面进行搭配,特别是在当前大盘蓝筹股估值优势突出的因素下,可适当增加大盘风格基金的配置比例,此外,一些因特殊情况(比如股改等)停牌股票在复牌后可能会带来较为可观的收益,投资者可以阶段性把握持有这类股票的基金的投资机会,分享超额收益。

    上周,积极投资封闭式基金核心资产指数上涨4.91%,重仓股指数上涨4.33%。在此背景下,41只封闭式基金净值全部上涨,加权平均上涨3.17%。二级市场,39只封闭式基金(不包括停牌的景博、裕华)全部上涨,基金价格上涨11.01%,价格上涨大于净值上涨,使得封闭式基金折价率下降5.26个百分点,由前一周周末的31.90%下降到上周末的26.64%。从规模来看,大型基金(10亿以上)价格上涨11.67%,小型基金价格上涨7.08%。

    正如我们之前一直强调的,封闭式基金,尤其是大盘封闭式基金,由于高折价、创新型封闭式基金和股指期货的推出预期、提前封转开等因素,具有较高的投资价值,上周封闭式基金在二级市场较好的表现也验证了这一点。我们认为,如果政策面没有明显的倾向,封闭式基金的价格可能会有一定的反复,但是其长期投资价值依然具备,截至上周五,仍有16只大盘封闭式基金折价率超过30%,大盘封闭式基金依然是很好的投资品种,值得提前布局。

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