顶级券商5月30日点评公司及投资评级

　　公司原持有东方证券6419.38万股，占3%的股权，东方证券拟向全体老股东按每10股配售5股，配股价格暂定为1.36元/股。公司以4365.18万元认购3209.06万股，完成后，将持有东方证券9629.06万股。

目前已上市的券商个股股家均在35元以上，而东方证券又是国内优质大型券商，东方证券一旦借壳上市，股价定位自然会比较高，那么，公司的这一笔投资目前市场价格有望超过40亿元！而东方证券06年的净利润接近10亿，在今年的大牛市中，其利润有望得到更大幅度增长，这对于上海建工来说将形成巨大利好。由于该股涨幅远远落后于其他券商概念股，相对的形成了一估值洼地，那么后期有望成为资金关照的重点。短期内该股进二退一，步伐稳健，伴随着成交量的放出，有望向前期高点发起冲击。（东北证券郑立挺）

　　一汽夏利（000927）：消费升级拉动蓝筹飚升

　　今年由股市带来的消费升级已在五一黄金周体现出来，老百姓有钱之后也会消费，那么汽车业同样将逐步受到消费升级的利好带来行业景气度的提升。伴随着国民购买力的提高，轿车将飞入寻常百姓家，这对公司的业绩将产生积极影响。而今年四月初就有媒体报道该方面的消息，称一汽集团整体上市的初步方案初步确定，对此，一汽轿车曾发公告澄清，直言截至目前，一汽集团没有确定整体上市的具体方案，也没有确定具体的重组范围。但市场对一汽的整体上市预期还是相当强烈。目前三大汽车集团中，上海汽车集团已通过上海汽车实现整体上市，东风汽车也通过在香港上市达到整体上市的目的。两公司股票一直表现强劲，那么同样作为国内轿车业龙头的一汽轿车又怎么能落后呢？没有时间表，但与其他完全没有信息的整体上市相比，一汽轿车有着很强烈的预期，提前布局将是获利的手段。在长期的整理平台被突破后，该股的中期上升空间已被完全打开，在经过短期调整确认该突破的有效性后，主升浪行情即将开始。（东方证券凌俊杰）

　　新希望（000876）：涨价利好+金融股权大增值

　　公司基本面最大的亮点是金融控股亮点，公司控股75%的新希望投资有限公司持有民生银行60837万股，占5.98%股份，为其第一大股东，资料表明，新希望拥有民生银行限售A股，当初取得的成本仅为每股一元，由此可见该股的价值存在着严重低估，后市涨升机会相当之大！同时，该股还作为民生人寿的发起人股东，拥有7.234%的股权，资产面临巨大重估机会。而在近一年来，新希望的产业结构作出重大调整，回归农业主业，一方面是强化饲料业务的资产整合，即在饲料业务上通过管理能力和分散的投资组合方式来化解原材料价格上涨带来的成本增加压力；另外，早在去年4月，新希望就与六和集团、世界种猪巨头加拿大海波尔公司达成协议，计划4年内在四川和山东投资建设两个核心猪场以及20个纯种扩繁场，支持合作伙伴建立180个父母代猪场、600个母猪饲养区、1200个标准化、安全化生产优质肉猪的养殖园区。目前我国涨得最厉害的就是猪肉价格，这无疑将会有效地刺激农民养猪的积极性，其饲料行业也将进入新的爆发期。该股周二盘中大买单积极，K线正呈多方炮的上攻形态，预示其向上追赶东方集团和岁宝热电的步伐正在展开。（越声理财向进）

　　海通集团（600537）：菜篮子迎来涨价机遇

　　海通食品集团主要生产速冻食品、罐头、果汁，保鲜水产品、肉类等，获得农业产业化国家重点龙头企业、全国优秀食品加工龙头企业等称号。海通集团把以农为本，为农服务作为职责，足迹遍布浙江、上海、山东、安徽、河南、江苏等省市，基地面积已发展到近50000亩，其中自有基地有6500亩，其余属合作基地，加盟农场是海通集团建立的新型农产品收购模式，使海通集团获得稳固原料供应基地的同时，也给农场带来了实惠，不论市场如何动荡，海通集团始终按合同规定的保护价收购农产品，消除了农民的后顾之忧。由于该股是华东地区最大的菜篮子，拥有近50000亩农场，将有望分享菜篮子涨价所带来的实惠，在食品板块全线启动之际，可望有突出表现。（华泰证券李明灯）

　　厦门钨业（600549）：钨矿资源国内唯一霸主地位

　　公司为行业内唯一一家产业链一体化的钨类上市公司，有着完整的战略和产业布局，是国内最大的钨冶炼生产厂商，拥有年产仲钨酸铵10000吨的能力，钨粉、碳化钨粉生产规模达到3500吨/年，粗钨丝生产规模达800吨，细钨丝生产规模达70亿米，粗钼丝生产规模达1030吨，细钼丝生产规模达10亿米，产品远销欧美数十个国家，具有良好的发展前景和龙头地位，未来前景完全可比驰宏锌锗！同时公司通过向特定对象非公开发行股票的议案，发行数量不超过4500万股，从而拥有近期市场火炒的定向增发题材。市场上锌资源霸主驰宏锌锗的持续爆涨快速实现持续翻番的表演，相信必将会刺激同样是霸主级的厦门钨业奋起直追，目前技术上处于加速拉升临界的股价值得留意。（新时代证券白健康）

　　申华控股（600653）：参股广发有望突破

　　06年年报显示，公司投资广发银行4.12亿元。去年，历时16个月的广东发展银行的股权重组终于迎来结局，花期银行牵头的投资团终于为广东省政府认可，获得重组后的控股权。广东发展银行与美国花旗集团牵头组织的国内外投资者组合，在广州签署了战略投资与合作协议。花旗集团和IBM信贷、国家电网、忠信信托、普华投资等国内外企业组成投资者团队出资242.67亿元人民币，认购重组后的广发行85.5888%的股份。广东发展银行于06年12月18日完成重组及增资扩股，公司持股比例由9.5659%变更为1.4517%；董事会主席李若虹认为虽然重组完成后，广发行老股东从以前的35.86亿股变为16.44亿股，但广发行老股东所持股份数是按照投资者的入股价格计算的。投资者最终认股价格模拟交易市净率为2.27倍，老股东虽然股份数量减少了，但资金并没少，以后还有增值空间。因此，公司的银行股权大幅增值题材可能将随时得到机构关注而出现较为难得的交易机会。该股近期日换手保持在6%以上，筹码处于不断集中的状态之中。一旦盘中量能持续集中释放，后市有望依托上升通道，向上展开突破行情。（浙江利捷周国飞）

　　ST运盛（600767）：地产新秀逢低关注

　　公司股改方案显示，上海九川在股改时把其拥有的优质资产对上市公司进行资产重新组。置入ST运盛的资产为九川投资子公司上海浦庆投资有限公司合法拥有的27号地块上的10栋国际化标准厂房，建筑面积为44184平方米。置出ST运盛的资产为其他应收款等不良资产。可见资产置换完成后公司将介入工业地产领域，这将有利于提高公司的资产质量，持续经营能力和盈利能力，未来公司的发展前景也将为之一变。值得关注的是，ST运盛被九川投资收购后将全面进入到工业地产领域，将面临一次绝佳的资产重估机遇。在住宅类商品房市场的风险日益增加，ST运盛又缺乏土地储备及可供开发的后续项目时，工业地产之路可以给ST运盛带来了巨大的发展前景。该股沿均线系统一路震荡走强，强势格局明显，经过短期充分蓄势后有望紧随地产板块而走强。（国泰君安）

　　大秦铁路（601006）：四大QFII重仓铁路第一股

　　大秦铁路是国内铁路运输第一股，公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司，并且担负我国西煤东运重大战略任务，作为我国第一家同时拥有基础设施及运输业务的铁路上市公司，大秦铁路产业链完整，且具有垄断性。同时公司具有外延式扩张的资产资源和政策资源，公司控股股东太原局承诺在对下属铁路运输主业资产改制时，如该类资产与公司业务相关或经营范围相近，将给予公司优先收购权或参与权，想象空间巨大。资料显示，截至07年3月31日，包括瑞士银行，渣打，汇丰以及FORTISBANK在内的四大QFII合计持有大秦铁路流通A股数量达到了1.257亿股。大秦铁路，正成为一只典型的QFII重仓股。由于QFII额度由100亿美元提高至300亿美元，对于那些已成为QFII重仓的股票，不排除将成为200亿美元新增QFII的建仓目标。由于该股最新收盘价格仅15元出头，绝对价格竟然低于两市均价，随着4200点之上机构开始做多，作为铁路第一股，作为四大QFII重仓，大秦铁路无疑值得密切关注。（大通证券董政）

　　工商银行（601398）：4300多点的大盘2800多点的价格

　　上证综指中，银行股的权重达到了35%以上，投资银行股就意味着锁定了1/3的大盘。银行股的板块联动效应较好，龙头工商银行的权重超过18%，而工行总股本约3340亿股，流通A股仅91.8亿股，约占总股本2.75%，这足以看到其数倍的杠杆作用。即把握工行，就等于把握了银行板块，而银行板块对股指几乎有着决定性的作用。同时，像工行这类大市值银行对股指期货及相关衍生产品将有重要影响，工行作为龙头将成为那些介入股指期货及衍生产品的大机构的必配品种。此外，该股在当前大盘4300多点时，价格却远低于1月4日大盘最高2847点时的价格。5月9日该股放出巨量，突破三角形整理，近期连回抽确认，日前在5日、10日、20日和30日均线获得支撑的情况下，盘中不时躁动，预示短线上攻欲望强烈。（国海证券王安田）

　　天地源（600665）：人民币升值牵出西部黑马

　　公司的大股东是实力雄厚的是西部地产领域的地王，而公司的实际控制人高科（集团）公司则把最优良的资产注入到上市公司，目前天地源已成为西北地区最大的房地产上市公司，经营业绩取得了较大改善与飞跃。在近日由中国房地产TOP10研究组颁布的06中国房地产百强企业名单中，天地源综合实力排名48位，这无疑显现出天地源公司在房地产行业中的综合实力与行业地位。天地源目前也积极备战抓住房地产飞速发展的机遇，据公司介绍，天地源的项目有：杰座广场，高新国际商务中心、枫林绿洲、曲江华府、西部信息大厦、苏州橄榄湾，以上六大精典地产项目。其中，投资巨大的枫林绿洲项目开发顺利实施，为公司长期的业绩保障打下坚实的基础。在人民币升值的推动作用下，同时在地产板块整体走强的背景下，处于低价股行列的天地源有望成为踏空资金的首选。该股在5日均线上方调整了3天，蓄势十分充分，周二拉出的阳线极有可能预示着再度上攻行情的来临。（民族证券寇建勋）

　　北方股份（600262）：基金重仓股飞跃十一五

　　公司是生产矿用自卸汽车、旋挖钻机以及挖掘机等工程机械的龙头企业，主导产品国内市场占有率达80%，竞争优势明显。十一五期间，我国大型水电工程、露天煤矿开发等对矿用车需求加大，铁路和公路建设将使旋挖钻机加速增长。公司的第二大股东为全球三大矿用汽车制造商之一的特雷克斯公司，是全球第三大工程机械制造商，年销售收入近70亿美元，在世界拥有50多家工厂，能够制造500多种产品。随着公司制造能力的加强，向特雷克斯返销零部件的规模也逐步扩大，成为稳定的收入来源。公司还在国际市场取得重大突破，近日在缅甸仰光签订了50台45吨矿用车销售合同，合同总金额1326.5万美元，折合人民币约1亿元。07年一季报披露，前十大流通股东有5家机构，筹码正在集中，随着二线蓝筹的崛起，该股升势可期。（湘财证券陈永强）

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