机构:重庆东金
周四市场一个鲜明的特征就是题材股大多步入跌停范畴,但是蓝筹股却异军突起,一扫大盘的阴霾。这无疑验证了近日我们一直在强烈表达的观点,即蓝筹股正在逐渐成为市场的热点。一来,此类板块在2007年上半年大多涨幅较小,基本都跑输了大盘。
洪都航空(600316):公司隶属于中国航空工业第二集团公司,以研制生产强击机、教练机、通用飞机、航空产品零部件以及接受集团委托加工其他军品为主要业务。公司生产的L15(猎鹰)新型高级教练机在中国航空工业第二集团公司属下的江西洪都航空工业集团公司首飞成功.L15教练机是新一代超音速喷气式教练机.L15教练机预计将于07年实现批量生产, 首批预计约为12架,08年之后将转入大批量生产.以每架L15教练机售价1500万美金计算,预计L15教练机毛利率在27-28%,公司至少能享有其中三分之一的收入.在未来10-15年,L15教练机国内市场容量应该可以达到300-400架,国际市场容量200架以上,这将为公司的高速稳定发展提供坚实的基??/p>
公司主营产品K8喷气教练飞机2002年荣获了国家科学技术进步奖最高荣誉-一等奖,研发实力突出.K8飞机具有先进的技术性能和多项创新技术,其综合性能优于当前国际上同类教练机,在国际同类教练飞机中,具有很强的竞争力,在国际市场上一直保持着良好的国际市场销售势头。N5A农林飞机是国家火炬计划项目,也是我国第一架从设计开始,就全面按照中国民用航空条例及型号合格证审定程序,自行研制并通过中国民航有关部门审定的农业飞机。海燕飞机是荣获国家质量金奖的飞机产品,国内外航空俱乐部和航空飞行爱好者训练、运动、娱乐最受欢迎的飞机。
全流通后,结合新的会计准则,长期股权投资中的法人股的价值不再是简单按照每股净资产计算的帐面价值,而是按照二级市场交易价格为主要计量依据,由此,对于市净率大于1的A股,其法人股流通后的价值存在提升的潜在机会。公司参股华夏建通3545.42万股,占参股公司总股本的11.60%。二级市场上华夏建通上半年出现暴涨,最高价格达到15.4元,作为参股它的上市公司洪都航空,无疑面临极大的二级市场重估空间。
2007年4月3日,公司发布2006年年报,每股收益仅0.28元,不到预期的一半。5月14日公司还预计2007年中期净利润同比下降50%以上。尽管如此,洪都航空一季报显示,其10大流通股股东中,4家基金公司旗下8只基金进入洪都航空十大流通股股东,占流通股的12.36%。景顺长城基金公司旗下基金大举加仓的意愿尤为明显。其中,景顺长城内需增长、景顺长城新兴成长以及景顺长城内需增长2号等3只基金持股均保持不变,景顺长城鼎益以及景顺长城资源垄断2只基金则大量加仓跻身十大流通股股东。我们认为,公司目前自有及自筹资金能满足当前飞机生产所需,但L15的后续研发及完成设计定型和工艺定型还需要6亿元以上资金,加上扩产及技改的需求,公司也在考虑再融资,但没有透露计划融资规模及时间安排。资产注入无疑是最好的选择。一旦上市公司通过注入资产从而实现再融资,无疑该股将再现2006年的上涨“神话”。
二级市场上,该股在2006年6月见到43.36元之后调整至今,而同期指数早已创出历史新高。不过在这近11个月的时间里该股已经走出明显的大型圆弧底形态,目前均线系统已经全部走出多头排列,有望在蓝筹板块群体上行的行情中腾空而起。(陈周杰)
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