五月份过半数基金超越指数

    5月份各路基金各显神通

    □本报记者 贾宝丽

    五月份以来,连续出台的紧缩性宏观调控政策让市场一度如履薄冰,但最终两市股指还是保持了顽强的上涨势头。

偏股型开放式基金整个5月份的表现也是可圈可点。统计显示,“五一”长假过后到5月30日止,219只偏股型开放式基金的累计净值平均增长率达到5.99%。其中,过半数基金累计净值涨幅超过了同期上证指数涨幅。

    涨幅榜百花齐放

    与一季度涨幅榜前列主要以小基金为主的特点不同,5月份基金的表现可以说是百花齐放。

    排在涨幅榜前30名的有深证100ETF、长城久泰中标300这样的指数基金；也有东方精选、万家和谐增长、天治品质优选这样的小规模基金；还有广发策略优选、南方绩优成长这样的大规模基金；此外,也有像信达澳银领先增长、建信优化配置这样今年初才成立的新基金；另外,值得注意的是,在一季度一度有些逊色的泰达荷银旗下多只基金在5月份业绩却出现了突飞猛进的态势。

    如此各路基金各显神通的现象之前并不多见。业内人士认为,这与二季度以来A股市场的整体特征走势有关。二季度以来,A股市场最明显的特征就是普涨,低价股、题材股、ST股、基金重仓的地产、钢铁板块等都出现大幅上涨,这给不同规模、不同投资风格的基金都提供了机会。

    指数基金波动剧烈

    事实上,由于上调印花税对股市的影响,使得基金净值在5月30日一天之内受到了非常惨重的损失。统计显示,如果数据截止到5月29日的话,219只基金的累计净值平均增长率为8.51%,而暴跌之后,这一数据剧减至5.99%。

    这当中,波动最大的就是指数型基金。像华夏中小板ETF、长城久泰中标300、长盛中证100、华安上证180ETF等基金截止5月29日的累计涨幅都在10%以上。但经过5月30日的大跌之后,指数基金的排名一下退后不少。

    业绩分化趋势加剧

    开放式基金今年以来业绩分化的特征在5月份继续出现加剧趋势。根据上述统计数据显示,报告期内,共有18只偏股型基金的累计净值超过10%,其中。累计净值涨幅最大的易方达深证100ETF涨幅达到15.39%,排在其后的泰达荷银行业精选累计涨幅为14.24%；但景顺长城优选股票、富国天瑞强势地区精选、南方稳健成长等一季度表现不错的基金同期涨幅仅有2%左右,两者最大差距已经超过10倍。

    业内人士认为,开放式基金业绩分化在5月份继续拉大的主要原因,与不同基金公司在市场连续冲高之后采取的不同策略有关。据记者了解,在上证指数飙升至4000点之后,基金公司对后市的看法也出现了较大分歧。比如,从周四市场暴跌当日基金的表现来看,南方基金公司旗下多只基金净值跌幅都较小,这可能与公司较早就采取了降低仓位等措施来防范风险有关。

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