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国电南自(600268)定向增发促进发展提速

    国电南自本次募集资金投向主要集中在二次设备领域。平安证券何本虎认为,投入加大和良好的基础必然会使公司迎来新的发展机会。何本虎预期预测公司07、08年EPS将分别达到0.46元和0.99元,08年目标市盈率为30-35倍,合理股价应该在30.00-35.00元附近,维持“强烈推荐”评级。

    何本虎指出,南自总厂拟参与公司本次增发的资产包括两部分:首先是包括土地、房产和其他在内的资产;其次是14家子公司的国有股权。综合来看,南自总厂拟参与公司增发的资产对公司的业绩增厚力度较为有限。不过结合历史业绩分析,公司属于二次设备竞争力较强的企业,但与南瑞集团(包括国电南瑞和南瑞继保)还是有一定差距。公司本次涉及的两个主要二次设备领域项目均属于高端领域,能否产生预期的收益还需要进一步观察。但有一点是较为明确的,投入加大和良好的基础必然会迎来公司新的发展机会。随着产品结构调整和行业竞争逐步规范,公司的毛利率已经逐步回升,07年一季度,毛利率达到了28.6%。

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