券商借壳上市破冰 海通证券尝鲜

    海通成为首家借壳上市的券商,与都市股份的换股比例为1：0.347

    证券时报记者 卢 荣

    本报讯 备受关注的券商借壳上市终于获得实质性进展。

海通证券借壳上市方案昨日获得证监会正式批复,公司成为首家以换股吸收合并方式成功上市的证券公司。市场人士指出,海通证券借壳上市获批充分体现了监管层积极扶持优质券商通过上市做大做强的政策导向。

    证监会昨日正式核准《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的申请》,海通证券上市工作取得了实质性进展,待工商登记结束、更名完成之后,海通证券将正式登陆A股市场。

    据悉,海通证券借壳上市具体方案是：都市股份以新增股份换股吸收合并海通证券,海通证券的换股价格为每股2.01元,都市股份换股价格以2006年10月13日的收盘价为基准确定为每股5.8元,由此确定每1股海通证券股份换0.347股都市股份股权。上市公司按双方确定的换股比例向海通证券全体股东新增30.31亿股股份吸收合并海通证券整体资产、负债。海通证券的证券类资产进入上市公司。

    此外,公司拟在吸收合并海通证券完成后,向经证监会核准的特定投资者非公开发行不超过10亿股的新股,发行底价为公司新董事会决议公告日前二十个交易日的公司股票均价的90%,确定为13.15元/股。

    日前监管层就券商上市召开了专题会议。会上传递出来的信息显示,只要符合证监会关于券商上市的若干条件,监管层都将持积极的态度。“只要合规合法,符合条件的都将批复。”监管层在会上也多次重申了“合规守法”和“优质券商”的重要性。此外,监管层还在会上鼓励符合IPO条件的证券公司加快上市进程。

    据悉,继海通证券借壳上市获得核准后,证监会还将于近日核准部分创新类券商的上市批复,以及在下周召开专题会议,讨论部分证券公司的借壳事宜。

    据了解,目前国泰君安证券、东方证券、光大证券、国信证券、招商证券、银河证券、华泰证券、德邦证券、方正证券、兴业证券等多家证券公司都在积极地筹备A股上市,部分券商已经选定主承销商,上市工作正在有条不紊地进行。

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