包钢股份（600010）整体上市 估值偏低

　　周三大盘单边上扬，沪综指再度逼近4200点，量能温和放大，新资金开始抢筹，我们注意到，前期调整充分的银行股、汽车股等蓝筹板块开始转强，而基本面向好、业绩稳定的钢铁股无疑也将出现一定上涨机会。个股方面，建议关注包钢股份（600010），该股在大跌之后，近期股价逐步企稳，借助整体上市带来的良好预期，短线仍将继续反弹。

　　前期公司经过股东大会同意，计划定向增发30.32亿股收购包钢集团69.75亿元资产，从而实现集团钢铁主业的整体上市，成为我国钢铁行业的又一家整体上市龙头。此外，公司大股东包钢集团同时还是稀土高科的控股股东，基本垄断全球稀土资源，具备独一无二的战略投资价值，公司发展前景向好。从武钢、鞍钢等整体上市之后的股价表现看，目前该股仅7元多的价格显然有所低估。

　　公司是全国十大钢铁企业之一，同时也是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，位于华北、西北的连接枢纽和西部大开发“桥头堡”的包头市，交通十分便利。公司的冷轧薄板工程已列入内蒙古自治区西部大开发结构调整工程的重点项目，同时也被列为内蒙古自治区实施百项重点工业项目推进计划的重点项目。同时公司生产的无缝钢管囊括从普通流体管、液压支架管到压力容器管、石油套管、石油井管等全套石油采掘输送所需管道，将在我国石油开发和西气东输中发挥巨大作用。今年一季报显示，公司净利润同比增长达到120.62％，整体上市后，公司业绩大增预期强烈。目前该股备受基金等各路机构青睐，短线存在持续反弹的可能，建议逢低关注。（浙江利捷 周国飞）