最佳推介团队 银河证券：困而勃发，玉汝于成

    2006年的中国资本市场,得到了全面复苏并蓬勃发展。伴随着股权分置改革工作的高歌猛进,各项法律法规制度的逐步完善,中国资本市场的股权融资渠道不断拓宽,这直接带动了2006年中国投资银行业务的蓬勃发展。

    对于中国银河证券来说,2006年同样是全面复苏并蓬勃发展的一年。银河证券在这一年中,伴随着自身重组的艰难进程,在紧迫使命感的压力下,逆水行舟,全体投资银行部门员工精诚协作,各部门员工协同奋战,共同促成了银河证券2006年投资银行业务的全面突破。2006年是银河证券投资银行业务大发展的一年,是值得骄傲的一年。

    在股权融资方面

    2006年银河证券投资银行总部共完成了10个主承销项目,融资规模合计达到695.56亿元,占到2006年全年A股市场股票总发行规模的三分之一强。在这10个主承销项目中,绝大多数是在证券市场有重大影响的项目,如中国银行、中国国航、北辰实业、中材科技、平煤天安和中国人寿等IPO项目；新兴铸管、浦发银行等增发项目；中信国安定向增发项目；招商地产可转债项目等。

    从上述的10个项目可以看出,银河证券承揽的股权融资项目品种丰富,涵盖了国内股权融资的所有类型。而且,在承揽业务的同时,银河证券投资银行总部不断创新,给市场带来新的活力和动力。如中国银行的首次公开发行,是国内公司第一次采取H+A模式发行。

    在债权融资方面

    2006年银河证券投资银行总部共完成了12家企业债券发行项目,融资规模合计477亿元,市场占比逾45%；实际主承销202.83亿元,占比19%。无论是主承销家数还是融资规模,银河证券都位居国内第一名。

    在银河证券完成的12家企业债券发行项目中,有重庆城投、中国水电、首都机场、中原高速、重庆开投、河北建投、安徽投资、国家电网、华电集团、北京地铁和铁道债等。

    在财务顾问项目上

    2006年银河证券完成了共计9个财务顾问项目,这9个项目均为2006年中国企业并购市场上引人瞩目的焦点项目。

    2006年银河证券作为中国石油天然气股份有限公司的财务顾问,协助其完成主动要约收购整合旗下吉林化工、锦州石化和辽河油田三家上市公司,开创了以终止上市为目的的要约收购的先河。之后,银河证券再次担任中国石化要约收购整合旗下四家上市公司私有化的独立财务顾问,该次收购规模近150亿元人民币,成为我国资本市场股权分置改革的一大亮点。

    同时,2006年银河证券在符合条件的证券公司借壳上市、外资收购财务顾问业务上取得了重要突破,成为业内无可争议的领导者。

    在股权分置改革项目上

    2005年以来开展的股权分置改革促进了资本市场资源配置功能的极大提升,银河证券在积极开拓股权融资、债权融资和财务顾问业务的同时,在股权分置改革上也取得了骄人业绩。2006年全年银河证券共完成了50家上市公司的股权分置改革项目,大大推动了我国的股权分置改革的进程。

    获奖感言

    我代表中国银河证券公司对本次评选活动的主办方《上海证券报》、对各位评委、对多年来一直关心和支持银河证券投行业务的各界朋友表示衷心的感谢！

    2006年,随着史无前例的股权分置改革的大功告成,各项证券相关法律、法规、制度的不断完善,中国资本市场迸发出了巨大的活力。银河证券籍此千载难逢的良机,投行总部全体员工精诚合作、奋发努力,取得了骄人的业绩,获得了市场和客户的广泛好评。

    伴随着中国经济的腾飞,中国的资本市场也进入了一个前所未有的良好发展阶段。作为投行从业人员,我们深为赶上这样一个时代而庆幸。作为投行界的“国家队”,我们也决不能辜负这样一个时代。银河投行将秉承规范经营、客户至上的原则,为投资者提供丰富多彩的产品,为融资者提供专业周到的服务,为我国资本市场的发展做出我们应有的贡献。

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