双鹤药业：定向增发不超过4000万股

　　双鹤药业（600062）今日公告，公司拟向包括控股股东北京医药集团有限责任公司在内的特定对象定向增发不超过4000万股(含4000万股)，其中北药集团将认购不超过3000万股。

　　持有双鹤药业48.89%股权的北药集团将以其持有的经营性房产及其附属设施、万辉双鹤40.38%的股权、双鹤经营11.54%的股权、双鹤现代15%的股权、双鹤装备10%的股权、滨湖双鹤6.98%的股权以及部分现金认购不超过3000万股。

北药集团持有的经营性房产账面净值为4081.3万元，万辉双鹤等5家子公司股权的账面净值为9483.54万元。其他特定对象将以现金参与认购公司本次非公开发行的股票。

　　本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%，最终发行价格和发行数量将由董事会根据实际情况确定。发行完毕后，北药集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他投资者认购的股份在发行结束之日起12个月内不得转让。

　　本次定向增发募集资金，将作为北药集团以其拥有的经营性房产认购本次发行的对价；作为北药集团以其所持万辉双鹤等5家公司股权认购本次发行的对价；并且投资约3.5亿元现金用于新建塑瓶输液生产线项目，投资5808万元现金用于新建塑盖生产线项目，投资4113万元现金用于新建非PVC软袋输液生产线项目。本次募集资金现金部分不超过这三个新建项目所需金额，不足部分由公司自筹解决。

　　发行完成后，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。方案还须经股东大会表决通过，并经中国证监会核准后方实施。公司还拟提请股东大会非关联股东批准北药集团免于发出收购要约。

　　公司认为，该交易符合既定的发展战略，有利于主营业务的进一步转型，提升公司资产质量，满足公司发展对资金的需求，进一步强化主业，增强可持续发展能力。

　　北药集团拟投入股权的5家公司均系双鹤药业控股子公司，本次发行后，双鹤药业将实现对这些公司的全资拥有，便于实施事业部式管理和集中调控，有效整合资源和业务。北药集团拟投入的经营性房产系由双鹤药业拥有土地使用权，但地上建筑物及房屋属北药集团所有，房地权属分离，而且双鹤药业每年需向北药集团支付480万元左右的租赁费用。通过本次交易可以解决房地不统一的问题，保证了双鹤药业资产的完整，同时避免了该部分资产涉及的持续关联交易问题。公司认为，这些资产质量较好，有利于公司开拓有优良市场发展前景的塑瓶、塑袋及塑盖项目，增强持续盈利能力。

　　作者：张楠 中国证券报

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