*ST新天调整定向增发方案

    ⊙本报记者 王伟丽

    *ST新天拟通过定向增发的募集资金解决短贷长投、营销费用馈乏等制约企业发展的瓶颈。今天公司公布的调整方案中,非公开发行股份的发行规模、发行价格及控股股东认购比例和用途等内容均较上一次方案有所调整。

    调整后的方案新增加了用不超过20亿元偿还公司(包括控股子公司)银行贷款的内容。其它的调整分别是,原定的股份数量由原来的不超过1.2亿股上升到不超过3亿股；募集资金额由原来的约5亿元上升为不超过25亿元；原来对新天国际葡萄酒业有限公司进行增资5亿元,调整为对新天国际酒业销售有限公司增资；第一大股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司以现金认购的比例从原来不低于发行股数的40%,变为不高于发行股数的25%；发行价格则由不低于4.41元修改为不低于8.24元等。

    对于拟用不超过20亿元用于偿还公司(包括控股子公司)银行贷款,公司有关负责人说,贷款结构不合理、债务负担沉重的问题已经严重制约了新天国际葡萄酒业务的正常发展。*ST新天2006年度财务费用达2.36亿元,而截至2007年3月31日,银行负债高达27.24亿元,公司的营业利润都被大量财务费用吞噬了。而目前用定向增发募集的资金偿还银行贷款,将有效地改善公司的财务状况,预计每年将为公司节省约1.5亿元的高额财务费用。

    至于新天集团的认购比例调整到不高于发行股数的25%,则表明大股东长期看好*ST新天的发展前展,并对引入战略投资者的积极态度和决心。

    目前葡萄酒产品的销售工作已全部由控股子公司新天国际酒业销售有限公司负责。本次非公开发行募集资金到位后,预计使用募集资金5亿元对酒业销售公司进行增资。增资完成后,新天国际酒业销售有限公司将通过自建、收购、战略合作等方式建立、完善葡萄酒产业的营销体系和网络,并进行葡萄酒产品的品牌宣传投入。

    据初步了解, *ST新天自去年10月公布非公开发行方案以来,获得各类型投资者的踊跃认购,其中不乏实力雄厚的战略者。