泛海建设调整非公开发行定价方法

    见习记者 仁际宇

    本报讯 泛海建设(000046)上周五召开董事会,对公司3月15日通过的非公开发行股票的议案进行了补充说明,同时董事会拟定于7月30日召开公司今年第一次临时股东大会审议相关议案。

    据了解,本次补充议案中对非公开发行的定价方法做了一定的调整,调整后,控股股东以资产作价认购股票的价格仍按照原计划确定为18.55元/股。除控股股东以外,其他发行对象和发行价格将根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

    据泛海建设今天发布的公告,此次非公开发行不超过5亿股,其中控股股东以资产作价认购不少于2.5亿股,募集现金总额约46.38亿元。此前,公司曾发布公告称,本次拟非公开发行的发行对象不超过10家,其中拟向公司控股股东泛海建设控股有限公司发行的股份数量不低于本次发行股份总数的50%,向控股股东以外的机构投资者发行的股份数量不超过本次发行股份总数的50%。

    泛海建设此次增发的主要目的是将控股股东泛海建设控股有限公司及其关联方旗下的四家房地产开发企业置入上市公司。具体的置入目标包括北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权。

    北京星火房地产开发有限责任公司截至2007年6月30日经审计的资产总额约为55.4亿元,净资产值约为15.2亿元。该公司的主要资产是位于北京市朝阳区东风乡绿隔地区第二、六、七宗地,项目规划为住宅、商业和市政用地。星火公司以2007年6月30日为基准日评估后的净资产值为22.57亿元,本次收购作价进入公司的交易价格按评估净值折让后确定为15亿元。其中,控股公司以每股人民币18.55元的价格认购7000万股公司股票,认股作价的金额为人民币12.985亿元,公司另以上述募集资金中的人民币2.015亿元支付剩余部分价款。

    通海建设有限公司截至2007年6月30日经审计的资产总额约为26.6亿元,净资产值约为15亿元。该公司的主要资产是上海市黄埔区董家渡聚居区10、12、14号地块。通海公司以2007年6月30日为基准日评估后的净资产值为18.17亿元,本次收购作价进入公司的交易价格按评估净值折让后确定为18.00亿元。

    浙江泛海建设投资有限公司截至2007年6月30日经审计的资产总额约为4.5亿元,净资产值约为4亿元,该公司的主要资产为位于杭州市钱江新城核心区内“浙江光彩国际中心”土地。浙江公司以2007年6月30日为基准日评估后的净资产值为5.67亿元,本次收购作价进入本公司的交易价格按评估净值折让后确定为4.8亿元。

    武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司截至2007年6月30日经审计的资产总额约为28.3亿元,净资产值约为10亿元。该公司的主要资产是武汉市王家墩机场范围内4000亩土地,即武汉王家墩中央商务区项目。武汉公司以2007年6月30日为基准日评估后的净资产值为59.17亿元,本次收购作价进入公司的60％股权的交易价格按评估净值折让后确定为34.85亿元。武汉公司60%股权将以评估净值折让后的34.85亿元价格转让给公司。

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