南京银行和宁波银行IPO筹资110.7亿元

    南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.)和 波银行股份有限公司(Bank Of Ningbo Co., 简称： 波银行)通过首次公开募股(IPO)总计筹得资金人民币110.7亿元。

这两家银行是中国首批在本地证交所上市的城市商业银行。

    法国巴黎银行(BNP Paribas SA)持股19.2%的南京银行周一宣布，公司通过发行6.3亿股新股筹集资金人民币69.3亿元，发行价位于指导价区间人民币9.80-11.00元的高端。

    南京银行在一则公告中称，按照扩大后股本计算，新股发行价基于其2006年每股收益的市盈率为34.45倍。新发行的A股将在上海证券交易所挂牌上市，但并未披露上市日期。

    由新加坡华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)持股12.2%的宁波银行宣布以每股人民币9.20元发行了4.5亿股A股，共筹集资金人民币41.4亿元。上述发行价基于宁波银行2006年每股收益的市盈率为36.39倍，也位于指导价区间人民币8.00-9.20元的高端。

    南京银行和宁波银行本次IPO发行价与国内上市银行大约40倍的平均市盈率基本一致。

    宁波银行IPO承销商表示，新股将在7月23日之前在深圳证券交易所开始交易。

    两家银行已表示，IPO所筹集资金将用于提高其资本充足率。截至2006年12月31日，南京银行的资本充足率为11.7%，宁波银行为11.5%，均高于监管部门最低8%的资本充足率要求。

    中信证券股份有限公司(Citic Securities Co., 简称：中信证券)为南京银行本次IPO的独家承销商。宁波银行的独家承销商则为高盛集团(Goldman Sach)在中国的合资企业高盛高华证券有限责任公司(Goldman Sachs Gao Hua Securities Co.)。

    虽然城市商业银行不得不面临来自经营范围覆盖全国、规模较大的商业银行的激烈竞争，但银行业分析师和基金经理认为城市商业银行坏帐较少，而且管理有素，对其前景充满信心。

    截至2006年底，宁波银行和南京银行的不良贷款率分别为0.33%和2.47%，均低于目前已上市中国商业银行约3%的平均不良贷款率。

    上海证券公司(Shanghai Securities)分析师郭敏表示，两家银行可与规模较大的商业银行相提并论，因为它们在其本地城市拥有仅次于国有商业银行的市场占有率。

    宁波银行行长助理罗维开早些时候曾指出，如果中国未来宏观经济政策和监管法规不发生大的变化，宁波银行未来三年的年资产和利润增长速度应可以保持在30%以上。

    宁波银行在其募股说明书中表示，去年其净利润为人民币6.321亿元，较2005年的人民币4.72亿元增长34%。

    中信证券在一篇研究报告中预计，南京银行今明两年净利润将分别达到人民币7.228亿元和9.424亿元，到2009年达到11.5亿元。据募股说明书显示，南京银行2006年实现净利润人民币5.946亿元，较2005年的人民币3.672亿元增长62%。

    这两家银行在与上海银行(Bank of Shanghai Co.)和北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co.)等银行的激烈竞争中胜出，在6月份被批准进行IPO，成为首批在国内上市的城市商业银行。

    分析师们表示，南京银行和宁波银行的成功上市将吸引更多城市商业银行在国内上市，以增加其资本金，并为业务拓展筹集资金。

    与国内大型银行一样，规模相对较小的商业银行也在上市前引入了海外投资者。世界银行旗下私有企业投资机构国际金融公司(International Finance Corp.IFC)目前已成为南京银行的战略投资者。

（来源：华尔街日报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。