东方证券罗果预测,福耀玻璃2007-2008年EPS将分别为0.85元和1.23元,年复合增长率为43%。综合公司行业地位和未来成长性等因素,给予公司股价08年30倍PE,相当于PEG为0.70,合理股价37元,给予“增持”投资评级。
    福耀玻璃2007年上半年实现主营业务收入222594.44万元,同比增长30.69%;实现净利润41670.40万元,同比增长41.05%。公司业绩快速增长主要来源于汽车玻璃OEM(特别是出口OEM)收入利润的快速增长和浮法玻璃毛利率的快速提升。报告期内公司国内OEM汽车玻璃销售同比增长24.45%,高于汽车行业的增长速度;汽车玻璃国际OEM销售同比增长了149.24%。
    公司产能扩张奠定08年高增长基础。原产能扩建改造新增200万套(套约合3.8平方米),2007年开始逐步投产;在建北京汽车玻璃生产基地产能150万套,预计2007年下半年建成达产;在建广州汽车玻璃生产基地产能300万套,预计2007年年底建成达产;到2008年,公司汽车玻璃产能将由目前的650万套,增加到1300万套。
(来源:中国证券报)
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