亚洲盟友助阵巴克莱筹码大增

    国开行和淡马锡134亿欧元入股巴克莱,支持后者675亿欧元竞购荷银

    证券时报记者 张若斌 孙晓辉

    本报讯 在与中国和新加坡政府达成相关协议后,正在竞购荷兰银行的巴克莱银行昨日宣称,对荷兰银行的出价将由之前的650亿欧元全股票收购调整为675亿欧元,且增加了一定的现金比例,以期在此次全球最大的银行并购中重获主动权。

若此次巴克莱收购荷兰银行成功,将催生一个市值达1600多亿美元的超大银行。

    巴克莱的最新报价包括价值427亿欧元的股份收购,折合每股35.73欧元,而现金部分共计248亿欧元,约占37%。巴克莱方面称,这比之前650亿欧元全股票收购的报价要高出4.3%以上。但此次新的报价仍比以苏格兰皇家银行为首的欧洲联合财团710欧元出价要低。

    据悉,中国国家开发银行和新加坡淡马锡控股公司通过入股巴克莱银行也参与到了此次并购当中,二者对巴克莱银行的投资总额将达到134亿欧元。其中,中国国开行首批将投资22亿欧元(约合30亿美元),约占巴克莱股份的3.1%。而新加坡国有的投资公司淡马锡首批则将投资14亿欧元,竞购成功后再投入22亿欧元。

    分析人士指出,通过引入中国国开行和新加坡淡马锡控股两家战略投资者,巴克莱银行得以筹集到更多资金从而提高报价水平。“引进亚洲投资者是一个很明智的决定,”基金经理马丁·金斯勒称,由于引进了颇具吸引力的战略投资者,同时资金实力也得到补充,巴克莱在与联合财团的竞购中无疑增加了自己的胜算。

    荷兰银行昨日公告称,将以一种公平、透明的方式来评定此次竞购。“此次竞购像是玩掷骰子,”银行分析师安东尼·布罗德本特称,“决定胜负的条件或许并不是出价的高低以及现金比例。尽管联合财团出价很高,但其在与是否分解银行业务上跟荷兰银行存在一定分歧。”

    背景资料

    今年4月23日,巴克莱银行和荷兰银行曾共同宣布：巴克莱以670亿欧元的价格收购荷兰银行,打造市值逾800亿英镑的全球最大银行之一。两家银行合并后的银行名称依然为巴克莱,其中大约52％的股权由原来的巴克莱股东持有。但随后,苏格兰皇家银行牵头组成的联合财团提出了更高报价参与竞购荷兰银行。巴克莱银行和联合财团由此展开激烈竞争。双方针锋相对、不断加码,针对荷兰银行提出的报价也一再提高。

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