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神火股份:产能扩张推动业绩持续增长

机构:倍新咨询

公司是国内大型煤炭生产企业,7 月10日公司发布业绩预增公告,预计07 年上半年净利润较上年同期增长50%以上。公司业绩的增长主要在于两个方面:新合并了沁阳沁澳铝业公司(持股70%)会计报表,以及公司煤炭产品综合平均售价稳中有升。

2007年如果完成对佛光铝业的收购,则电解铝产能将达40万吨左右, 公司将是电解铝行业中规模较大者。公司还积极布局下游的铝深加工产业,在铝土矿资源的取得、与省内氧化铝企业的深度合作等上游行业也都有所考虑。未来有望打造出完整的铝产业链。

公司未来两年业绩增长点主要在于:07 年刘河矿投产增加产量30 万吨,08 年产量至45 万吨;持股39%的新郑煤电08 年10 月投产,预计增加产量50 万吨;持股70%的沁澳铝业06 年产量1 万吨左右,预计07 、08年产量分别增加至11.5 万吨和16 万吨;佛光铝业可能在07 年中期以后实施收购,预计佛光铝业07 年的利润将达到4 亿元以上,一旦收购完成,公司的业绩将再次大幅度增长。

公司争取在“十一五”末形成年产煤炭1500万吨的生产能力,产量超过1200 万吨,是06 年的产量408.62 万吨的3 倍。产能大幅扩张有望推动公司业绩持续增长。

二级市场上,该股受前期大盘调整影响不大,目前已运行至前期高点附近。建议投资者逢低关注。

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