漳泽电力：面向华北的上升通道已打开

　　漳泽电力(000767)参股40%的华泽铝电是由国务院正式批准的铝电联营示范项目，也是山西省产业结构调整“1311”规划煤电铝产业链的龙头项目。建设规模为年产28万吨电解铝、16万吨阳极碳素及2×30万千瓦燃煤发电机组，预计07-09年为公司带来每股收益分别为0.21元、0.27、0.27元。

　　公司收购中电投集团永济蒲光电厂95%的股权和秦皇岛热电三厂40%股权以及内蒙古敖包风电场的开发，打开了立足山西、面向华北的上升通道，同时也表明了大股东中电投集团对公司在华北地区的开拓将给与大力扶持，有望将该地区的优质电力资产持续注入公司。另外，公司还将抓住目前“上大压下”的政策机遇，积极申报漳泽电厂两台100万千瓦燃煤机组代替原10万千瓦机组的项目，预计审批通过可能性比较大。预计到2010年，发电装机总容量将达到779万千瓦，权益装机从282万千瓦增加到636万千瓦，分别增长2.20倍和2.26倍，未来三年，装机平均复合增长率将高达30%。

　　广发证券分析师谢军预计07-08年公司每股收益分别为0.44、0.59元，合理价值在14.85元，目前存在较明显的估值洼地，维持“买入”评级。

　　作者：肖佳楣 今日投资 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。