上海汽车80亿分离可转债首推自主品牌

　　 上海汽车（600104）今日发布公告，拟发行不超过80亿元分离可转债。即不超过8000万张，每张面值100元，每张债券可获得公司无偿派发的认股权证，如全部行权后，公司所募集资金不超过160亿元。

　　点评：公司此次发行分离可转债，是上海汽车整体上市后，在资本市场上的又一重大举措。

此次募集资金将主要用于四个方面：1.乘用车自主品牌，资金总需求约213.55亿元；2.商用车收购兼并项目，资金总需求不超过20亿元；3.增资上汽财务，增资总额约20亿元；4.偿还贷款月20亿元。预计公司07、08年每股收益分别为0.75元，0.90元。公司自主品牌项目具有较好的预期，维持对公司的“推荐”评级。（兴业证券 韩吟华）

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