光大保德信克服水土不服

    ⊙本报记者 施俊

    光大保德信量化核心基金,这只一度被认为理念“过于超前”的基金,在进行了一系列本土化改造后,业绩突飞猛进,今年以来排名上升到股票型基金第八位。

光大保德信的“水土不服”症状正在逐步康复。

    背靠实力雄厚的外方股东美国保德信集团,光大保德信甫一落地就引入了国际市场最为先进的资产管理经验,而光保量化核心基金即是其在中国最早的试验。但是,最先进的未必是最合适的。在2005年的熊市中,这只基金依靠单纯量化分析的投资策略似乎过于超前,业绩一度差强人意。这个事实再次说明,即便是世界上最先进的投资理念,也要进行本土化改造,简单地照搬只会带来灾难性的后果。此后,在新任投资总监袁宏隆的掌控下,光大保德信在投资研究上作出一系列改革。除了延续保德信集团的量化分析传统,也融入国内市场不可或缺的定性分析。外方特有的投资纪律和本土化经验的结合,令光大保德信的投资节奏完全适应了国内市场。投资业绩也迅速回升,成为近两年来进步最大的基金公司之一。

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