福建水泥：46元股价格 40倍增值空间

机构：渤海证券
福建水泥(600802) 46元股价格 40倍增值空间

调整充分的金融股终于发飙，龙头工商银行在大盘调整之际力挽狂澜，强势冲击涨停板，在它的影响下，中国银行、民生银行等银行股也纷纷启动，力保大盘稳守3600点之上。

此时，银行股已经率先启动，根据惯例，银行股大涨过后，相关参股金融的板块必然会有一波强劲的跟风行情，像以前参股券商的股票一样。

综观两市，由于前期金融股出现调整，参股金融的相关公司也随之进行了调整，长时间的调整也为它们积累了强劲的上升动力，周三以工商银行为首的金融股的逆市冲击涨停就是一个很好的证明，因此，参股银行的股票就有望成为了主力资金攻击的下一个对象，建议对相关参股金融的上市公司，特别是具备补涨要求的上市公司的股票予以积极关注。

实战出击：福建水泥(600802)巨资参股兴业，按照目前兴业银行近46元的收盘价，表示了该股参股到现在差不多有40倍的增值空间，并且随着兴业银行的持续上涨而更加受益，中线值得关注。

根据公司07年最新半年报披露，公司继续持有兴业银行3208万股的原始股权，如果按初投资每股1.16元的成本和目前兴业银行近46元的收盘价来计算，粗略得出公司获利近超过12亿，几年时间的增值空间就差不多达40倍，如此短时间的快速增值将有望为公司每年带来丰厚的收益。

另外，公司作为福建省当前最大的水泥企业，现产能规模450万吨，名列全国前茅，具有明显的区域垄断优势。07年1月份，公司成为60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一，在项目核准、信贷投放等方面将获得优先支持，无疑为公司的可持续发展奠定坚实的基?C壳埃�东北地区已经确定扶持政策，作为水泥供应的垄断企业，公司面临着极大的机遇�?/p>

二级市场上看，福建水泥(600802)股性是活跃是众人皆知的，前期就因持有兴业银行获得增值而受到市场资金的轮番攻击，股价也创下了20元（复权）的历史高位。如今，该股连续振荡横盘了近2个月的时间，一个大双底基本构筑而成，特别是该股最近的连续收缩量三根阴线，表明了浮筹基本得到清洗。随着兴业银行股价的持续走高，拥有双底支撑的它有望走出一波与兴业银行同样的上涨行情，建议大家可重点关注。

渤海证券

8月8日

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