氯碱化工：利好不断，值得拥有

机构：渤海证券
氯碱化工（600618）：利好不断，值得拥有

今日沪市在以工行为首的金融股拉升下，再以新高报收，而深市在上日报收阴线后，今日继续走出与沪市不一样的行情，再以阴线报收，说明投资者目前对后市普遍表现出疑虑的心态，预计后市震荡格局仍会持续。

在震荡横整的时点，我们不妨关注一下基本面已发生重大改变，后市将有望再度冲高的个股，从而适时趁低吸纳，中期持有。氯碱化工（600618）近期利好不断，公司基本面已发生质的改变，这将推动后期股价不断上扬，建议可重点关注

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一、 公司整合成功，主业突出

1、去年11月，据《上海证券报》报道，公司受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权，使其控股股份达到95%，成为绝对控股股东。这有效规避了同业竞争的局面，在提高公司产品的市场占有率及市场竞争力的同时，还优化了公司的资源配置，增强公司的盈利能力。2、氯碱化工近期还增持上海华谊天原化工物流公司股份，实现物流首尾联动，公司未来的大物流将以化工区为核心拓展业务，向“现代服务”和“先进制造”的方向发展。

通过以上一系列的优化整合，将使得公司业务布局逐步更趋合理，主业变得更加突出。

二、主导产品扭亏为盈，主营收入同比增长高

由于公司主导产品聚氯乙烯价格上升，烧碱价格稳定，据上半年报表显示，公司营业收入同比增长达30%，生产经营实现盈利。

三、具有参股金融及股权投资题材： 目前公司除持有海通证券、申银万国证券外；还持有多家上市公司法人股，公司已将其列为可供出售金融资产，未来投资收益可观。

渤海证券 2008-8-8

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