国投中鲁：增发将扩大果汁主业规模

　　国投中鲁（600962）在我国浓缩苹果汁行业处于领军地位，拥有丰富的海外优质客户资源，与竞争对手相比，公司品牌与信誉基础好，定价能力强，缺点在于产能扩张不快，规模优势不明显。

　　整体来看，欧美发达国家浓缩苹果汁的需求持续稳定，东欧、非洲、中东及亚太地区的新兴国际需求快速膨胀。中国浓缩苹果汁行业处于产业链的中上端，其国际竞争优势与日俱增，目前已成为全球最重要的供应力量。因此，公司业绩增长的驱动因素在于：对外收购带来产销规模的扩大以及国际浓缩苹果汁出口价格的持续走高，公司07年拟定向增发不超过5000万股，预计募集资金4.75亿元左右，主要投向与果汁相关的6个项目。增发项目将进一步扩大果汁主业规模，预计由高酸苹果加工的产品将在0年陆续投放市场。

　　国金证券分析师谢刚预计，公司07-09年每股收益分别为0.699、0.823和1.213元，同比增长185%、17.8%和47.4%。若按增发5000万股后总股本计，则07-09年摊薄后每股收益分别为0.536、0.632和0.931元。目标股价区间定为29.03-31.66元，建议“买入”。

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