上实发展:非公开发行股票购买资产暨重大关联交易报告书草案

    上海实业发展股份有限公司已于2007年8月13日分别与控股股东上海上实( 集团)有限公司(下称:上海上实)及其控股子公司上海上实投资发展有限公司( 下称:上实投资)签订了《认购非公开发行股票协议书》,公司拟向上海上实及 上实投资非公开发行不超过16000万股(含16000万股)境内上市人民币普通股(A 股),发行价格为22.81元/股,其中:上海上实以其持有的8家房地产类公司股权 及上海联合毛纺织有限公司位于浦东新区上川路1111号的土地使用权及地上建 筑物按评估值作价2549624717.11元人民币认购公司111776621股股票；上实投 资拟以其持有的6家房地产类公司股权按评估值作价719145089.78元人民币认购 公司31527623股股票。

最终认购数量根据目标资产转让价格与公司股票的发行 价格计算确定。

    公司与上海上实下属公司上实置业集团(上海)有限公司(下称:置业集团) 于同日签订了《股权收购协议书》、《资产收购协议书》及《关于上海实业开 发有限公司(下称:上实开发)之收益权转让协议》,公司拟以自筹资金向置业集 团收购其持有的9家房地产类公司股权(评估值合计为550956407.18元人民币)、 海上海商业街资产(评估值为359048647.82元人民币)及由置业集团享有的上实 开发收益权(评估值为1243.00万元人民币),该部分非现金资产按评估值确定的 转让价格为922435055.00元。

    上述交易构成重大关联交易,尚需相关有权部门批准,上海上实将向中国证 监会申请豁免履行要约收购义务。

    

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