机构:长江期货
现货指数交易情况:
今日沪深300指数以4804高开9点,早盘震荡下行中幅下跌,午盘震荡上行收复当日失地,收盘报4798,涨3点,日K线表现为长下影十字阴线。上证综指报收4869,跌3点。
股指仿真交易合约涨跌互现,总共成交7.6万余手,增量0.5万余手,总持仓6.万余手,增仓0.2手。IF0708报4799点,跌12点,IF0709报5242点,跌11点,IF0712报5724点,跌3点,IF0803报6193点,涨2点。现货月升水1点。
今日市况分析:
基本层面:
中国证监会昨日正式颁布实施《公司债券发行试点办法》,公司债这一新品种终于启航。据悉,继《试点办法》颁布后,监管部门还将就公司债券所涉的申报文件目录、募集说明书制作、债券持有人会议、债券受托管理协议和债券受托管理人执业规范等方面,陆续出台5部左右的配套准则、范本和规范性文件。其中,申报文件目录和募集说明书准则将于近日颁布,其余规则将在总结若干试点经验的基础上制订发布。(在加息周期、交易场所限制以及企业债发行规模扩大等多重因素影响下,公司债的发行从短期来看,不会对分流股市资金造成明显影响。)
农行相关人士证实:首期6000亿元特别国债有望下周发行,由农行完成和央行相对应的外汇资产置换,但这6000亿元特别国债要在发行当天才能到农行。财政发行特别国债购买外汇,有别于央行通过投放货币购买外汇的做法,可以适当减缓货币供应量过快增长趋势,缓解流动性偏多的问题。人民银行可以运用特别国债替代部分央行票据,减轻对冲压力。(关注特别国债具体发行细则对市场流动性的影响)
技术层面:今日沪市在外围市场大跌,“两行”弱势的背景下一度下行150余点,午盘后拉起收长下影线十字线,其K线组合仍处于上升趋势,短线技术指标在超买位有开始调整迹象。预计明日沪指连续上行动力有所不足。
行为层面:今日“两行”调整,外围市场大幅下跌,美国次级房贷危机有扩大化迹象,美元资产开收缩流动性。今日投资者持筹心态开始浮躁,晚间若欧美市场再度大幅下跌,则明日沪市存在大幅调整的可能性。
操作建议
明日交易策略:跟随现货短线交易,逢高放空远月为主。
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