15亿美元大单助兴 葛洲坝整体上市“审核通过”

　　本报记者　聂春林　实习记者　王传晓

　　武汉报道

　　央企整体上市冲锋号再次吹响。

　　8月15日，葛洲坝(600068)发布公告，称“公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程有限公司的申请“已获得中国证监会“有条件审核通过”。

　　葛洲坝将以吸收合并的方式，将其控股股东中国葛洲坝水利水电工程有限公司(以下简称水电工程公司)47.41亿元的资产置入上市公司。

　　根据葛洲坝之前发布的公告，葛洲坝及水电工程公司各自的换股价格分别为5.39元和3.09元，换股比例约为1：0.57，即每1元水电工程公司注册资本可换取0.57股葛洲坝股份。

　　目前，中国葛洲坝集团持有水电工程公司82.43％的股份。此次吸收合并后，葛洲坝总股本变更为16.65亿股，葛洲坝集团成为公司第一大股东，持股7.22亿股，占总股本43.54％。所持股份为限售流通A股，限售期为三年。

　　这也就意味着，经过换股吸收合并，葛洲坝集团主业资产将全部进入上市公司。

　　根据方案说明书预测，整体上市后，2007年，葛洲坝的每股收益将有200％的增长。合并前葛洲坝2007年、2008年预测的每股收益分别为0.08元、0.15元，合并后存续公司2007年、2008年预测的每股收益分别为0.24元、0.26元。

　　水电工程公司作为葛洲坝集团的旗舰企业，手头握有总值390亿元的合同订单。其中，国外169.55亿元，国内221.11亿元。在此次吸收合并完成后，这些订单将全部装入上市公司，这也成为市场对葛洲坝的期待之一。

　　此外，水电工程公司持有的大量股权投资也为上市公司注入一针强心剂。相关资料显示，水电工程公司持有长江证券6850万股股权，该部分股权价值目前仅按法人股转让参考价每股4.8元计算价值。而现在长江证券借壳S*ST石炼上市已经进入关键时期，这一部分股权变得炙手可热。

　　水电工程公司还交叉持股长江电力4200万股，如果今年将选择出售，这将为公司带来4亿元的收入。此外，一起并入葛洲坝的还有水电工程公司手中250万股交通银行的股份，以及宜昌市商业银行的部分股份。

　　此外，我国第一个非银行金融机构葛洲坝财务公司也将纳入葛洲坝旗下，财务公司将为其成员企业技术改造、新产品开发及产品销售等提供金融服务，从而使公司的内部融资和对外投资功能逐步完善。

　　同时，记者注意到近日，国家商务部网站发布消息，葛洲坝集团与中国机械设备进出口总公司联营体(以下简称CGGC)以15亿美元的价格，承建巴基斯坦的尼勒姆－杰勒姆水电项目。

　　对此，葛洲坝集团公司外宣处处长甘良波向记者表示，此事公司问了负责海外项目的国际工程公司，但并没有得到确认。

　　不过他表示，这一项目一旦确定下来，“肯定要注入上市公司”，因此，“一旦有确切消息，将会公告”。

　　记者了解到该项目准备资金已经到位，项目部也已经成立。