万科A:增发A股发行公告

    1、万科A本次增发拟发行不超过317,158,261股A股,预计融资规模不超过 100亿元人民币。

    2、本次增发采取原A股股东全额优先认购,原A股股东优先认购后剩余部分 采用网上、网下定价发行相结合的方式发行。

公司原A股股东可按其股权登记日 2007年8月23日收市后登记在册的持有A股数量以10:0.55的比例行使优先认购权。

    3、网上、网下发行数量的初始比例设为50%:50%。如获得超额认购,除原A 股股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销 商)将根据本次增发的认购情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现 网上、网下配售比例趋于一致。

    4、本次增发A股发行价格为31.53元/股,优先认购日/申购日:2007年8月24 日。

    5、发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行人 募集资金需求,协商确定最终发行数量,并于2007年8月29日刊登发行结果。

    6、除行使优先认购权部分的申购以外,机构投资者可自愿选择网上或网下 申购中的一种方式(如果投资者同时参加网上和网下申购,则网下申购部分将被 视为无效申购)参与本次发行。

    7、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表 》的申购下限为50万股,否则视为无效申购。超过50万股的必须是10万股的整数 倍。每个投资者的申购数量上限为31,710万股。参与网下申购的机构投资者须 缴纳申购款的20%作为申购定金。

    8、本次发行网上申购包括:公司原A股股东优先认购部分、公司原A股股东 额外申购部分和其他投资者申购,申购代码为“070002”,申购简称为“万科增 发”。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。