建行上市路回眸

　　　中国建设银行的前身是成立于1954年的中国人民建设银行，1996年易名为中国建设银行。2003年底，建行被国家选为两家国内银行业改革的试点银行之一，获得225亿美元的外汇注资，同时经过一系列的重要改革，于2004年9月21日成立中国建设银行股份有限公司。

　　在股份制改造过程中，建行通过股权多元化的方式逐步完善公司治理结构，长江电力、宝钢集团和国家电网公司分别投资20亿元、30亿、30亿元参股建行，同时引进外国战略投资者也是整个股份制改造最重要、挑战最大、谈判最为困难的环节。经过长达近一年时间的谈判和选择，2005年6月17日，建设银行和美洲银行签署了关于战略投资与合作的最终协议，美洲银行将分阶段对建设银行进行投资，最终持有股权可达到19.9%，首期投资25亿美元购买汇金公司持有的建设银行股份，第二阶段将在建行海外IPO时认购5亿美元的股份，未来数年内美洲银行还可增持建行股份至19.9%。

　　2005年7月5日，建行与第二家战略投资者淡马锡控股有限公司签署投资协议，淡马锡将通过旗下的亚洲金融控股有限公司对建行进行股权投资，协议规定，淡马锡将在建行海外IPO时以公开发行价格认购10亿美元的股份。淡马锡和美洲银行的入股标志着建设银行在推进股份制改革、完善公司治理结构方面迈出了重要的一步，同时也表明建设银行引进战略投资者的谈判工作已基本完成。

　　2005年10月28日，建行以2.35元/股的发行价在香港挂牌上市，当天共募集资金79.8亿美元，创下了当年全球市场最大的IPO。

　　2007年8月23日，建设银行股东特别大会审议批准了建行公开发行A股股票并在境内证券交易所上市的特别决议案。根据决议，建行将申请在上海证券交易所发行不超过90亿股A股，每股面值人民币1.00元。A股发行的募集资金将全部用于充实公司资本金，以提高资本充足水平，支持业务持续发展。按合计发行90亿股A股计算，这部分股份约占公司股份总数的3.85%，而现有H股则占股份总数的96.15%。（张泰欣）