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中信证券:黄金业巨舰启航中金黄金增发

  中信证券李追阳

  中金黄金非公开发行不超过1.3亿股股票获董事会通过,其中控股股东中国黄金集团拟用于认购的资产包括乌拉嘎金矿、五龙金矿、辽宁黄金和二道沟金矿100%的权益以及凤山天承100%的股权、包头鑫达82%的股权、陕西太白77.2%的股权、河南金源51%的股权和湖北鸡笼山55%的股权。
中金黄金还与集团公司签订框架协议,将集团公司拥有的除上述9个矿上之外的剩余矿山分成三类陆续注入到公司。

  至此,中国黄金集团公司的黄金主业整体上市已成定局。根据发行预案及《框架协议》,本次非公开发行股票,实施时间跨度较长,注入资产规模很大。上述9家企业矿山注入及峪耳崖金矿露天堆浸项目完成后,储量达到201吨,2008年预计黄金矿产金产量达到14吨,相比资产注入前增加9吨。另外,鸡笼山每年新增矿山铜产量3000吨,公司铜储量增加到30万吨。

  框架协议中提到的三类剩余矿山中,黄金矿藏资源储量较丰富、经营情况良好的陕西马鞍桥生态矿业、广西凤山宏益黄金矿业等8家企业,将在本次非公开发行完成后12个月内转让给中金黄金,预计资源储量合计可达120吨左右,矿产金生产能力达9吨左右;中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司等5家企业的资产将在本次非公开发行完成后24个月内实行转让,预计资源储量合计可超过200吨,矿产金生产能力不低于9吨。在第三类剩余矿山中,中金集团已参与竞标采矿权的甘肃文县阳山金矿探明储量约200吨,品位约5.5克/吨,是我国特大型金矿,陕西久盛矿业投资管理有限公司的资源前景则与阳山金矿相若,潜力很大。谨慎预测以上两个项目资源前量可达300吨以上。按此储量规模估算,生产能力因不低于10吨/每年。

  本次收购项目完全实施后,2009年公司矿产金产量有望达到30吨以上,矿产铜产量有望达到1.5万吨以上。公司的发展战略也指出,今后公司矿产金将做到30吨,并在做强做大黄金主业基础上,发展多金属战略,值得提出的是,中金集团在内蒙乌努格吐山铜钼矿铜储量200万吨左右,钼30万吨左右,有望在2008年底投产,届时年产矿产铜2.5万、钼3000吨。按照发行完成后4亿股股本测算,预计公司2009年每股收益有望达到3元以上。

  中金黄金

  (600489)

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(责任编辑:康慧)
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