在场外资金持续做多的带动下,两市热点开始有所变化,而一些下半年表现更为突出的行业明显受到资金的青睐,电子信息产业在行业景气度持续提升下,下半年有望迎来产业旺季,近期该板块走势显示资金流入迹象相当明显,投资者不妨重点关注。
首先,行业景气度提升,业绩大幅增加。近日,信息产业部统计数据显示了1-7月电子信息产业整个行业主营业务增长了18.7%,整体发展显示强劲势头。由于国家政策支持“自主创新”产业,给电子信息产业发展带来巨大机遇,一方面,全球需求稳步增长,中国作为全球最大的信息产业制造基地,出口量大幅增加;另一方面,国内经济高速发展,重大项目持续不断拉动了国内需求大幅增加,给上市公司提供了巨大的发展空间。从已经公布的中报来看,该板块中的上市公司中报业绩都大幅增长,如同洲电子中报净利润同比增长117%,风华高科中报净利润同比增长102%,表明整个行业处于景气阶段,而下半年该行业一般表现将比上半年更为突出,因此该板块有望成为下半年投资热点。
其次,成为市场热点迹象显露。随着行业景气周期的到来,该板块明显有新增资金介入的迹象,自从行情发展到下半年,以大盘蓝筹主导行情的市场中,在银行、有色、钢铁等大盘权重股轮番表演的情况下,作为并不起眼的电子信息板块在市场中却持续反复走强,表明战略投资者在对其未来良好的预期下正积极建仓。下半年随着电子信息产业旺季到来,整个板块的规模效应将更显威力,在资金持续进场的状况下,有望在下半年走出一波主升浪行情,昨日该板块再度强势上涨,其中风华高科、上海贝岭等个股强势封于涨停,前期龙头股苏州固锝更是在不到一个月时间内实现股价翻番。因此该板块极有可能成为下半年黑马诞生之地。
操作上,我们不认为整个板块会产生大行情,但是重点上市公司将会具备交易机会,建议关注两类个股。首先,关注业绩预增,但涨幅明显滞后的个股,如天通股份、士兰微等,其次关注行业龙头股,如风华高科、法拉电子等。(杭州新希望)
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