中国证券监督管理委员会发布公告称,在近日召开的发行审核委员会2007年第118次会议上,中国建设银行A股首发获通过。市场人士预计,建行将于10月1日前后在上海证券交易所挂牌上市。
建行9月3日披露的招股说明书(申报稿)显示,该行此次将发行不超过90亿股A股,占发行后总股本的比例不超过3.85%。
本次A股发行募集资金将全部用于充实本行资本金,以提高资本充足水平。以建行H股周四收盘价6.79港元计算,建行此次融资规模有望达到600亿元左右,约80亿美元。这将超过中国工商银行去年10月在上证所创出的中国内地466亿元(按当时汇率约59亿美元)IPO融资纪录。
有业内人士认为,根据A股和H股价格现状,建行A股发行价会高于H股价格;根据建行中报业绩,其A股价格应与中行、工行股价相当或略高。
建行2007年中报显示,上半年财务状况可观,建行贷款收益率为6.08%;存款付息成本为1.49%;净手续费及佣金收入增幅近102%;不良贷款率为2.95%。建行每股盈利0.15元,而工行、中行每股盈利为0.12元。
据悉,建行已确定发行A股的主承销商为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、中国信达资产管理公司,并聘请建银国际及中投证券担任其财务顾问。(戴磊)
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