中信国安:9月14日发行认股权和分离交易的可转换公司债券

    1、发行种类:分离交易可转债

    2、发行总额:170,000万元

    3、票面金额:100元/张

    4、发行数量:1,700万张

    5、发行价格:按票面金额平价发行

    6、债券期限:6年

    7、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑 付一起支付。

    8、票面利率预设区间为1.2%-1.6%。最终票面利率将由发行人与保荐人(主 承销商)根据簿记建档结果情况在上述预设区间范围内协商确定。

    9、本次发行的分离交易可转债的到期日为2013年9月13日,兑付日期为到期 日2013年9月13日之后的5个工作日。

    10、每张中信国安分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发 的5.63份认股权证；权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月；行权比例 为2:1；行权价格为35.50元／股。

    11、发行方式:本次发行向全体原股东优先配售。原股东优先配售后的分离 交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售的方式进行。

    12、申购时间:原股东优先配售日、网上网下申购日为2007年9月14日。

    13、承销方式:由承销团余额包销。

    

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