中金黄金:公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告

    中金黄金股份有限公司与控股股东中国黄金集团公司(下称:中金集团)签 署了《以资产认购非公开发行股票协议》,中金集团以其持有的陕西太白黄金矿 业有限责任公司77.2%的股权、内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司82%的股 权、河南金源黄金矿业有限责任公司51%的股权、湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 55%的股权、广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%的股权和拥有的全资企业 辽宁五龙金矿、辽宁黄金公司、中国黄金集团二道沟金矿、黑龙江乌拉嘎金矿 100%的权益(统称:目标资产)作价认购公司本次发行的部分股份,上述目标资产 的定价以2007年3月31日为基准日经评估、并经国资委核准或备案的净资产评估 值为基准。

基于目标资产净资产评估值和中金集团的认购价格(人民币33.26元 /股),公司向中金集团非公开发行的人民币普通股为61929843股,专项审计完成 后最终确定的资产转让价格和经国资委核准或备案的净资产评估值之间的差额 由相关方以现金补足。

    本次发行后,中金集团持有公司的股份比例将不低于45%。

    此外,公司与中金集团签署了《后续资产转让框架协议》,公司受让除目标 资产外其他中金集团拥有的部分黄金矿业企业的股权/权益,以经评估、并经国 资委核准或备案的目标资产的净资产评估值为定价基准,由双方根据有关规定最 终确定。

    上述交易属重大关联交易,尚需获得相关有权部门核准。

    

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