●北药集团作为控股股东对双鹤药业的发展长期看好,拟通过认购非公开发行股票增持对双鹤药业的股权,由此进一步增强广大投资者对双鹤药业未来的信心。
北药集团近三年来销售收入和净利润均实现高速增长。在全国拥有80余条通过GMP认证的现代化生产线,在心血管、大输液、生殖健康、基因治疗、天然药物等领域具有强大的自主研发能力和丰富经验。
●双鹤药业是北药集团盈利能力最强的资产。2006年北药集团实现盈利约2亿元,其中双鹤药业贡献盈利8000多万元,几乎接近半壁江山。
北药集团一直坚持对双鹤药业拥有绝对控股权。2006年股改时,由于支付对价,北药集团持有双鹤药业的股权比例由53.55%降为43.72%,控股权也由绝对控股变为相对控股。但是北药集团在股改的同时,按规定在二级市场不断增持双鹤药业股票,因受资金和股价的限制,最终在规定时间内持股比例只由43.72%上升为48.89%,暂时仍处于相对控股状态。通过此次增发,大股东对双鹤药业的绝对控股权似乎志在必得。
●我们提高公司盈利预测,2007-2009年的EPS(中性)分别为0.63元、0.84元和1.25元,EPS(乐观)分别为0.63元、1元和1.6元,维持“买入”评级,目标价35元。(中信证券)
(来源:上海证券报)
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