市场研究 ·短期有调整 长期仍将上升(汇丰晋信)
·三季度九成基金跑输大盘
截至9月25日的统计数据显示,今年三季度以来,纳入统计的222只偏股型基金平均复权单位净值增长率为35.1%,而同期上证指数的累计涨幅则达到44.74%,只有20只基金业绩超过了同期指数涨幅。
也就是说,三季度,九成多基金跑输了大盘。
评论:整体来看,偏股型基金的业绩差距在三季度依然存在,但趋势有所减弱。数据显示,排在涨幅榜最前列的华夏红利、友邦华泰红利ETF、融通行业景气三季度复权单位净值增长率分别为53.15%、52.6%、51.45%,但排在最后面的几只基金同期累计涨幅也有17%左右。
三季度,复权单位净值涨幅在25%到40%的基金占到偏股型基金总数约7成,大多数基金表现相对适中。
华夏基金公司旗下的多只基金仍旧保持了良好的表现,另外,融通、广发旗下基金在三季度表现亦非常突出。
但是,尽管三季度股指大幅上涨,排在涨幅榜前20位的基金当中,仅有友邦华泰红利ETF一只指数基金,其余全部是进行积极主动投资策略的偏股型基金,指数基金表现不尽如人意。
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