国药股份 （600511 行情,资料,评论,搜索）打造特色医药商业龙头
国药股份 为中国医药集团总公司所属的全国医药商业龙头企业，在麻醉精神药物和新特高端药物经营方面优势巨大，在品种、渠道、管理和服务等方面，竞争能力突出。
国都证券研究员认为，应给予公司“短期-推荐，长期-A”的投资评级。
研究员认为，麻精药物业务优势巨大，后来者难望其项背。凭借着长期独家垄断经营的积淀，公司在此项业务方面具备了强大的资源、渠道、仓储、人脉等诸多方面的优势，后来者上海医药和重庆医药难以形成实质性的威胁。随着国内医疗观念的进步和消费的升级，国内麻精药物市场拥有巨大的成长空间。
而且，公司参股的麻精药品工业龙头企业青海制药和宜昌人福将为公司提供稳步增长的投资收益。这两家公司在我国麻精药物方面独具优势，分别是我国最大的麻精原料药和麻精制剂的龙头企业，随着我国医疗观念的进步和医疗消费的升级，青海制药和宜昌人福作为行业龙头将充分享受行业增生的红利。
同时公司还继承了集团的麻药分销业务，在麻醉药品和一类精神药品的一级分销领域具有垄断地位。多年积累的行业地位使公司在北京地区医药的纯销售业务表现出色，并且凭借几十种代理新特药等高端品种的优势达到了较高的盈利水平。
伟星股份 （002003 行情,资料,评论,搜索）一站式服饰辅料品牌企业
招商证券研究员认为，伟星股份依托纽扣业务所建立的品牌渠道优势和积累的客户资源，横向拓展积极布局拉链、水晶钻业务，全力打造一站式服装辅料品牌供应龙头企业的战略意图已相当明显。伟星作为我国唯一一家真正的一站式服装辅料品牌供应商占据了有利的领先地位，未来发展空间巨大。给予公司“强烈推荐”投资评级。
纽扣业务的行业集中度提升，更显公司垄断优势。目前，国内纽扣企业竞争目标大都是中低档纽扣市场；中高档纽扣企业在规模与品种各方面与伟星都存在较大的差距。随着行业集中度提升，市场份额将更向优势企业倾斜。公司作为全球最大的纽扣生产企业，在管理、营销、技术、规模与品牌各方面都具有明显的优势，其不足3％的全球市场份额具有巨大的想像空间。
拉链业务方面，依托服装拉链领域的领先优势充分发展。研究员认为，国内拉链行业已经进入群雄逐鹿时代，已经形成一定规模优势的企业可迅速扩大规模，提高占有率。公司拉链业务起步相对较晚，但是充分依托纽扣业务的客户和网络资源，发展成为服装拉链领域的领先企业，未来将通过营销优势与技术提升，保持在服装拉链领域的领先优势与市场竞争力。
长安汽车 （000625 行情,资料,评论,搜索）核心业务前景美好
联合证券研究员预计，2008年开始长安汽车将进入加速增长阶段。高速成长的长安福特马自达依然是主要的助推器，陷入短期困境的长安铃木也将探底回升。公司微型客车业务已经解决了最主要的产品和渠道问题，研究员看好公司核心业务的发展前景，给予公司“增持”的投资评级。
研究员预计到2008年底，长安福特马自达将形成从A0级轿车到C级轿车和MPVSUV的完整的产品组合，打造这一组合的是福特系全球最先进的技术和最具竞争力的产品，福特品牌也将完成在中国市场的重塑。这些战略目标的实施将确保长安福特马自达的高成长仍可延续2—3年。
同时，公司的二代长安之星的产销量开始大幅增长，标志着微型客车的产品换代已取得成功。在坚定看好中国微型客车市场长期前景的背景下，研究员认为，微型客车业务的复苏势头意味着将其继续扮演公司利润和现金流的长期稳定贡献者。
中国远洋 （601919 行情,资料,评论,搜索）干散货运力增加提升价值
中国远洋 控股有限公司的集团公司是中国最大的航运企业中远集团，目前中国远洋的主要业务包括中远集团下属的整个集装箱产业链以及此次定向增发拟装入的干散货业务。中投证券研究员认为，通过一系列的资产注入，中国远洋将完成集团主要航运业的整体上市，同时也将保证公司未来几年持续高成长。给予公司“强烈推荐”的投资评级。
研究员认为，从装入的干散货资产情况来看，截至2006年底，公司自有运力215艘，约1300万载重吨，通过租用而控制的运力为200艘左右，约为1700万载重吨，公司运力占全球干散货船队的8％左右，过去几年一直位列世界第一。按照公司已经签署的新船订单，2007-2010年，公司还将新增船舶51艘，新增运力728万载重吨。
研究员还指出，公司集运业务未来几年将是运量增长、运价回升处于稳定增长阶段，预计未来年的复合增长为14%；港口业务方面，按现有投资的港口测算，未来三年吞吐量和收入复合增长分别为19%和24%；同时，集装箱租赁箱量未来三年的年增长幅度为 12％，业绩将保持稳定并略有增长。 (来源：中国证券报)
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(责任编辑：郭玉明)
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