S*ST化二:回购股份、以新增股份吸收合并国元证券报告书

    1、北京化二定向回购北京东方石油化工有限公司持有的北京化二非流通股 并注销(“定向回购股份”)中国石油化工集团为实现其战略发展计划、尽早完 成北京化二股权分置改革,其下属公司东方石化与公司签署了《股份回购协议》 ,公司回购东方石化持有的公司24,121万股非流通股股份并注销,占公司总股本 的69.87%。

回购价格参考中联资产评估有限公司对公司2006年9月30日评估的每 股净资产,每股1.95元,回购总价款为470,359,500.00元。

    2、北京化二资产整体出售

    公司与东方石化签署《资产出售协议》,拟向东方石化出售北京化二全部资 产和负债。资产出售完成后,公司现有的全部业务、资产及负债将由东方石化承 接。

    3、北京化二以新增股份吸收合并国元证券

    国元证券与公司签署《吸收合并协议》,公司以新增股份吸收合并国元证券 ,国元证券全体股东以其持有的权益折为公司的股本,成为公司股东,国元证券借 壳北京化二整体上市。

    国元证券原股东每持有国元证券1元人民币的注册资本可换取北京化二 0.67股新增股份,北京化二以新增股份1,360,100,000股支付给国元证券原有股 东作为吸收合并的对价。吸收合并完成后,公司的总股本将变为1,464,100,000 股。

    4、北京化二实施股权分置改革

    公司实施定向回购股份、重大资产出售、吸收合并国元证券都是股权分置 改革对价安排不可分割的组成部分。除此之外,再由国元证券全体股东向公司全 体流通股股东支付2,080万股股份。即以截至2006年9月30日的流通股本10,400 万股为基数,流通股股东每10股可获送2股。

    本次交易完成后,公司第一大股东国元集团及其子公司国元信托、国元实业 分别持有公司31.59%、21.04%和0.90%的股份,从而国元集团将直接和间接控制 公司53.53%的股份,成为公司的控股股东。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。