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电力设备:新能源发展+行业整合

机构:倍新咨询

经过多年快速发展,电力设备行业的增速从07年开始将进入一个平稳阶段,但未来几年总体行业景气度继续维持高位,且不乏亮点,尤以新能源(节能减排)和行业整合值得注意。新能源方面,风电、核电设备厂商为重点,行业整合则更多关注以上海电气、东方电气为代表的大集团整合机会。

另外,部分电站和输变电企业的潜力依旧较大,包括特变电工和哈空调等。前期重点推荐的天威保变则兼具太阳能、特高压输变电和行业整合等多重概念,随着题材的落实可能会反复炒作。

十一五期间可再生能源的比重迅速增加,政策加大倾斜力度,其中风电技术相对成熟,成本接近火电,未来15到20年都将超高速发展。十一五期间国家拟建设30个10万千万级风电项目,在内蒙古、河北、江苏、甘肃建设四个百万级项目,相关上市公司包括湘电股份、华仪电气,尤其要重视即将上市的行业龙头金风科技,其06年占新增总装机容量的三分之一,而第二名的国内企业大连华锐不过占1.46%。核电方面十一五规划装机容量是1000万千瓦,2020年达到4000万千瓦,也是相当可观的一个市?V泻丝萍妓浠故且桓龇盼鞯钠笠担教褰诠嫉?0家整体上市央企名单中有它的大股东,一旦成为显示,核电领域的增长将十分惊人。

国家电网公司给十一五期间的电网投入设定的是11300亿元的目标,比十五期间翻了一倍。其中远距离的超高压输电是发展方向,预计我国未来15年特高压网投入将超过4000亿元,国家要求设备国产化率达到70%,而该领域目前国内只有少数企业具备较高的技术能力,特变电工、平高电器、天威保变、许继电器为上市公司中的佼佼者。哈空调属于电站辅助设备,已具备与国际电站空冷厂商竞争的实力,在明显的成本优势政策优势下,国内市场份额将急速扩大并抢占国际市??/p>

传统的三大动力:东方电气、上海电气、哈尔滨动力目前不仅在国内,而且在世界范围内都具备了强大的竞争实力,以占全球32%市场份额的惊人业绩笑傲东方。整体上市令东方电机焕发生机,即将注入的东方汽轮机风电技术与金风科技并驾齐驱,集团为国内实力最强技术最全面的电力设备厂之一,提出了“火电、水电、风电、核电、气电”五电并举的发展策略。香港上市的上海电气(集团已启动与A股置换整体上市)手握918亿订单,哈动力也有725亿元订单在手,未来的发展都很乐观。

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