中国石油IPO不超过40亿A股 预计11月5日上市

　　□本报记者 魏玮

　　中国石油天然气股份有限公司今日发布A股IPO招股意向书和初步询价公告，并对IPO各过程给出了详细的时间表。公司将发行A股不超过40亿股，募集资金将用于“独山子石化加工进口哈萨克斯坦含硫原油炼油及乙烯”等5个项目。

公司预计股票将于11月5日上市。

　　IPO不超过40亿股

　　中国石油称，公司将发行A股不超过4,000,000,000股，占公司发行后总股本的比例不超过约2.18%。发行方式将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　根据公司的时间表，本次发行的初步询价期间为10月22日至24日。网下发行时间为10月25日、26日；网上申购日期为2007年10月26日。网下配售部分投资者获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分股票在上证所上市交易之日开始计算。

　　本次网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。

　　中国石油集团是公司唯一的发起人，目前拥有公司88.21%的股权，是公司的控股股东。中国石油集团承诺：“自中国石油A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的中国石油A股股份，也不由中国石油回购我公司持有的A股股份。但经境内有权机构批准我公司持有的股份到境外交易场所上市流通部分，不受上述三十六个月锁定期限制。”

　　募集资金投向5个项目

　　招股意向书还显示，本次发行募集资金投资的项目包括：约68.4亿元用于长庆油田原油产能建设，约59.3亿元用于大庆油田原油产能建设，约15亿元用于冀东油田原油产能建设，约175亿元用于独山子石化加工进口哈萨克斯坦含硫原油炼油及乙烯，约60亿元用于大庆石化120万吨/年乙烯改建工程。

　　此外，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金及其他一般商业用途；若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。

　　招股意向书称，本次A股发行的募集资金运用有利于巩固公司在国内油气勘探与生产方面的领先地位，强化公司炼化一体化方面的竞争优势，从而提升公司的长期可持续发展能力和抗风险能力。

　　今年中期净利润758.82亿

　　2007年前6个月，公司的原油产量和天然气可销售量分别为4.2亿桶和226.0亿立方米；公司分别生产了3,554.5万吨汽油、柴油和煤油，并销售了4,093万吨以上产品；公司生产了乙烯130.5万吨；公司天然气销售量约223.0亿立方米，比去年同期增长20.5%。

　　招股意向书的财务数据显示，2007年上半年，公司实现营业收入3,927.26亿元，归属母公司股东的净利润758.82亿元。截至2007年6月30日，公司及其子公司总资产为8,794.73亿元，较2006年12月31日的8,151.44亿元增长了7.9%。

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