晨星开放式基金周评 沪深两市上周宽幅震荡债市下跌
沪深股市上周维持宽幅震荡的格局。央行于前一周末宣布年内第八次上调存款准备金,该消息未能给股市带来太大的负面影响。
债券市场方面,上周债市持续震荡下跌。9月份公布CPI指数比8月份的涨幅有所下降,成为今年4月份以来CPI涨幅首次回落。但货币流动性依然过剩,货币政策的紧缩方面不会改变。在此背景下,中国债券总指数全周下跌0.29%;其中,中短债指数下跌0.28%,长债指数下跌0.33%。
在基础股票市场冲高回落且宽幅震荡和债市震荡微跌的大背景下,上周开放式基金遭遇大面积净值下挫,仅有小部分基金实现了正回报。晨星开放式基金指数全周下跌1.83%。股票型基金中仅有三只基金呈现净值正回报,积极配置型基金中仅有一只基金实现正收益。指数型基金下跌的幅度各有不同,大部分指数型基金业绩表现居中。其中,中小板ETF表现相对靠前。
股票型基金方面,晨星股票型基金指数上周小幅下跌1.99%,低于其业绩基准晨星中国大盘股指2.20%的跌幅。股票型基金中,主动管理的基金上周拔得头筹,上投摩根中国优势、万家公用事业和富国天益价值,成为上周三只仅实现正收益的股票型基金,其周涨幅分别为0.74%、0.62%和0.34%。三只基金多受益于重仓持有医药和工业材料行业的股票,其中航天信息对富国天益价值基金的贡献很大。由于前期涨幅较弱,小盘股上周逆势小幅度上扬,推动了跟踪中小板指数的ETF 上周相对较好的业绩。同时,表现相对居后的基金有大成价值增长、嘉实服务增值和南方稳健成长,分别下跌了5.65%、4.09%和3.67%,主要受累于银行和房地产类股票的疲软。
配置型基金方面,晨星配置型基金指数上周下挫了1.93%。积极配置型基金中,在中小盘股的拉动下,周涨幅居前的基金有金鹰中小盘上涨了0.01%;其次,中邮核心成长和招商安泰平衡下跌的幅度相对较小,分别下跌0.29%和0.64%。同时表现居后的有诺安平衡、融通新蓝筹和鹏华动力增长,分别下跌4.20%、4.06%和3.63%。保守配置型基金中,德盛安心成长、国投瑞银融华债券和南方宝元债券跌幅相对较小,分别下跌1.12%、1.32%和1.33%。
债券基金方面,上周债市震荡下行,晨星债券型基金指数下跌0.41%。普通债券型基金中,融通债券、国泰金龙债券和鹏华普天债券A表现靠前,回报率分别为0.51%、0.00%和-0.09%。短债基金中,友邦华泰中短债和易方达月月收益下跌幅度相对较小。 (袁星)
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