高盛维持鞍钢“强烈买入”评级
鞍钢(0347.HK)昨晚公布,第三季净利润比去年下降18%至17.63亿元人民币。高盛发表研究报告指出,业绩倒退已在该行预期之内,这主要由于钢价疲弱、铁矿石价格调整所致,该行认为上述两个负面因素只是暂时性。
高盛对鞍钢仍抱高度正面看法,因为国内供应趋紧,相信明年钢价可升16%,因此维持该股于“强烈买入”评级,目标价40港元,但调低2007年盈利预测8%至1.44港元。
德银上调中行评级
德意志银行称,已将中国银行(3988.HK)的评级,由“中性”调高至“买入”。指出该行理清了美国次按相关的投资后,使投资者将焦点重新投向股本回报改善、估值吸引等因素。
中国银行在今年第三季度为美国次按证券投资做出24.15亿元人民币的额外拨备,但1-9月份的净利润仍上升40%至454.74亿元人民币,这较德银的预测高15%,高于市场预期。
德银认为,中行对美国次按相关投资的最新披露,可以消除不明朗因素。该行将中行于2007-2009年的每股盈利预测调升15-22%,目标价为5.82港元。
瑞信调低交行评级
瑞信发表研究报告称,调低交通银行(3328.HK)H股的投资评级,由原来的“中性”降至“跑输大市”,上调目标价至11.4港元。瑞信指出,交行第三季度业绩强劲,缺乏可让人憧憬的空间。
瑞信同时调高交行2007年度盈利预测至12.8%,因顺应其第三季度业绩增长强劲等因素,但不敢肯定该行能否达到其主席提出的200亿元人民币盈利目标。
报告称,汇丰控股(0005.HK)对交通银行的支持,以及有增持该行的潜在可能,将在短期内对交通银行股价起到支持的作用,然而瑞信认为,交通银行股价表现能继续跑嬴其他中资银行股的机会不大。
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(责任编辑:张玉)