华泰证券:荣盛发展 潍柴动力 南海发展

　　　荣盛发展（002146）

　　公司是定位于中小城市开发的房地产公司，作为一个房地产细分市场中具有高成长性的公司，荣盛发展在应对房地产宏观调控方面有其独特优势。公司是专业化程度非常高的公司，具有较强的行业风险驾驭能力。

　　潍柴动力（000338）

　　公司自4月吸收合并湘火炬，主要业务范围从发动机扩展到毛利率相对较高的重卡变速箱、车桥等核心配套领域，这使得公司产业链控制力和盈利能力得以大幅提升。公司前三季度市场占有率已上升至11.93%，在重型变速器市场上，公司法士特变速箱市场份额在90％以上，仍占据绝对垄断地位。四季度是公司销售旺季，业绩增幅有望继续提升。

　　南海发展（600323）

　　公司是拥有水资源垄断的公用事业股，虽小但却是优质水务企业，拥有从原水提取到自来水制水、供水及输送、污水处理的完整产业链，可以享受水务产业链上各个环节的利润。公司三季度业绩稳步提升，每股收益0.35元，且增长全部来自主营业务，具有较高的相对投资价值。