券商评级

渝三峡A（000565）

　　目标价：28.8—33.6元评级：推荐

　　评级机构：长城证券

　　据分析师王刚调研，渝三峡A的子公司三峡英力公司5万吨甘氨酸项目即将投产。甘氨酸的主要用途是生产农药草甘膦。预计2010年全球草甘膦需求量为100万吨，而目前全球产能50万吨，2006年底国内产量20万吨，80%用于出口。由于下游的需求增长强劲，因此甘氨酸的市场前景乐观。三峡英力的天然气制甘氨酸工艺在国内甚至世界上都处于领先水平，成本只有氯乙酸氨解法的一半左右。目前对于试车成功保持乐观态度。

　　王刚预计投产后，渝三峡08年每股收益将达到0.96元，给与08年30到35倍的市盈率，那么对应的股价区间为28.8至33.6元，给与推荐评级。

　　天威保变（600550）

　　评级：增持

　　评级机构：联合证券

　　近日，全球第三大多晶硅生产企业REC总裁ErikThorsen表示，明年多晶硅仍持续紧缺。根据新光硅业目前的生产状况，预计新光硅业08年产量有望达到1000吨。按照250美元/公斤的保守价格计算，2008年新光硅业净利润将有望达到12亿元（按照15%的所得税率计算）。而天威保变新光硅业生产基本进入正常状态，目前每月的产量可达到60-80吨。在一期工程进展顺利的情况下，二期两个3000吨的工程已经启动。新光硅业将成为天威保变08年业绩增长的主要推动力。

　　杨军表示，在石油价格即将突破100美元之际，全球新能源的发展向好，而天威保变仍是A股市场新能源投资的首选。预计公司2007、2008、2009年的每股收益分别为0.56元、1.24元、1.96元，维持增持评级。

　　中信证券（600030）

　　目标价：160元评级：强烈推荐

　　评级机构：兴业证券

　　近日，中信证券发布与贝尔斯登全面战略合作预案。公司与贝尔斯登的合作主要包括三个方面：一、相互战略投资。二、成立合资公司开展亚洲地区业务，此举将大大提高中信证券在国际业务上的实力，国际业务收入将逐步成为公司又一个盈利增长点。三、双方进行新业务开发合作。借助贝尔斯登在创新业务上的支持，中信证券的金融创新能力将得到提升。

　　付建设表示，短期看，中信证券与贝尔斯登全面战略合作对公司盈利的影响有限，但长期看将极大提升中信证券的国际竞争力，降低公司盈利对国内证券市场的过度依赖和盈利的波动性，看好公司未来的发展前景，维持公司2007年—2009年每股收益3.53、4.94和5.33元的盈利预测。（陈霞整理）

　　
　　
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