海南高速：转让股权 5元华侨城底部狂奔

机构：东方智慧
智慧选股：海南高速（000886）：转让股权净赚4600万 5元“小华侨城”底部狂奔！

热点解析：

继上周五首次突破7.42关口后，本周一人民币汇率再次迎来新高，这已经是近15个交易日以来人民币汇率第11次刷新纪录，近期人民币汇率的强势已显露无遗。

市场人士纷纷表示，短期内人民币汇率将很有可能续创新高，甚至有望直接考验7.40这一整数大关。本币升值加上旺盛的下游需求，以及奥运会、世博会的强烈刺激作用都成为支撑地产板块中长期走强的强大动力，而有着核心竞争力和持续成长力的上市公司将是最大的受益者。今日盘中，以莱茵置业、界龙实业、广宇集团、华业地产为代表的二线超跌地产股展开强劲反攻，那么在这种巨大的示范效应下，对于前期调整较为充分，比价优势明显的潜力地产品种应给予重点关注！海南高速（000866）作为一档深藏未露的5元潜力地产股，其旗下的三亚瑞海国际置业有限公司是海南省实力最雄厚的房地产企业之一，提倡的“绿色+健康”的开发理念将生活社区与旅游度假完美结合，其发展模式上与旅游+地产模式的“华侨城”可谓如出一辙。再加上公司“高速公路+旅游地产”双业并举的发展战略，称得上是攻守兼备的优质品种仅有5元的超低价更是赋予了该股广阔的想象空间，而公司通过转让三亚六道湾发展公司98%的股权获得的4600万元投资收益更是有望成为该股井喷的导火索。在经过前期的非理性下跌后，该股近期持续放量走强，已经形成了典型的V型反转走势，今日更是成功确认了对20日均线的有效突破，其后市的表现值得我们重点关注！

投资要点：

1.仅有5元的“小华侨城”：公司旗下的三亚瑞海国际置业有限公司是海南省实力最雄厚的房地产企业之一，其开发的主力项目“瑞海城市花园”以“绿色＋健康”为主题，着力营造热带都市的田园休闲和度假生活社区，在海南度假经济蓬勃发展的大背景下，海南高速的发展势头可谓突飞猛进，未来的业绩成长值得期待。

2.转让港口项目98%股权净赚4600万：公司8月23日发布公告称，公司和下属子公司三亚金泰实业拟将三亚六道湾发展公司98%的股权转让给海南兰海实业，预计此次转让将增加本年度投资收益4654.4 万元。

一、海南地王——5元的小华侨城？

公司旗下的三亚瑞海国际置业有限公司是海南省实力最雄厚的房地产企业之一，成功开发的建设“瑞海豪庭”、“瑞海购物公园”、“瑞海花园”分别于2002年、2004年荣获“优质样板工程奖”；其中开发建设的“瑞海购物公园”项目总建筑面积约5万平米，规划由旅游娱乐城、旅游商业城、饮食文化街三部分组成，随着海南旅游业的持续红火和国内外游客量的逐年增加，在度假经济的强大刺激下，其市场潜力非常巨大。公司独具特色的旅游度假地产的发展模式与华侨城的旅游地产模式更可谓是不谋而合，尤其是公司开发建设的“瑞海城市花园”则以“绿色＋健康”为主题，营造热带都市田园休闲、度假生活社区，该花园占地面积10万平方米，地处三亚行政中心区，目前的销售情况极为火爆，全部结转后必将为公司贡献丰厚的利润。

此外，公司在2007年4月26日公告表示，以3610万元受让190亩土地使用权投资琼海“瑞海景苑”房地产项目，该项目拟分成二期滚动开发，首期总投资约9955万元；二期通过首期赢余资金和预售资金解决。一期全部完工时间约3年，总建筑面积40000平米，销售均价约为2500元/平米，预计利润为675元/平米，总利润约为2700万元。项目进入回报期后，公司的业绩无疑将再上一层楼。

二、转让旗下港口项目净赚4600万

公司8月23日公告，公司及全资子公司三亚金泰实业发展有限公司于7月31日与海南兰海实业集团有限公司签订协议，拟将持有的三亚六道湾发展有限公司98%的股权以11846.36万元的价格转让给兰海公司。从三亚六道湾的官方网站可以了解到，六道湾渔港项目是在建项目。项目总规模为12万吨/年渔货卸港量，规划港池面积为74万平方米，陆域建设面积为3.5平方公里，是一座以渔港为依托的渔业加工基地和水产品加工卫星城，已被农业部确定为南海中心渔港。公司已经于2007年8月7日收到了兰海公司股权转让款7300万元，在股权转让协议生效后，预计将增加公司2007年度投资收益4654.4万元。以公司98882万股的流通盘计算，在不考虑公司主业的利润贡献下，此次转让将平添每股0.047元的收益，而公司07年三季报的每股收益仅为0.01元，因此在该笔投资收益下，即使不考虑公司主业的利润贡献，其业绩的大幅增长显然已无悬念。

从技术走势来看，该股经过前期的非理性下跌后，股价在年线上方已有效企稳，近期强势放量拉升，今日更是强势收出攻击性光头阳线，成功确认了20日均线的有效支撑，预计该股后市有望继续展开加速上攻行情，可重点关注！(东方智慧)

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