日照港:公布分离交易可转债发行公告

    日照港股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简 称:分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]405号文 核准。

    本次发行88000万元分离交易可转债,每张面值为100元人民币,按票面金额 平价发行；债券期限为6年(自2007年11月27日到2013年11月27日)；票面利率询 价区间为1.40%-2.00%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发 行人派发的70份认股权证；权证的存续期自认股权证发行结束之日起12个月； 认股权证持有人有权在权证存续期满前10个交易日内行权；行权比例为1:1,即 每1份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利。

本次发行所附每张权 证的认购价格为人民币14.25元/股。

    本次发行向原无限售条件A股流通股股东优先配售(有限售条件A股流通股股 东无优先配售权),原无限售条件A股流通股股东可优先认购的数量上限为其股权 登记日(2007年11月26日)持有的股份数乘以0.956元,再按1000元一手转换成手 数,不足一手的部分按照精确算法原则处理；原无限售条件A股流通股股东可优 先认购的数量总额为22万手(22000万元),占本次发行数量的25%。优先配售后的 剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购 相结合的方式进行。网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年11月27日,其中 网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30- 11:30,13:00-15:00)；公司原无限售条件A股流通股股东优先认购代码为“ 704017”,认购简称为“日照配债”。

    公司原无限售条件A股流通股股东除可参加优先配售外,还可作为一般社会 公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次分离交 易可转债网上(含原无限售条件A股流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量 占本次发行总量的比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“ 733017”,申购简称为“日照发债”,每个账户申购数量上限为44万手(44000万 元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元),申购 数量上限为44万手(44000万元)。

    本次发行的日照港分离交易可转债不设持有期限制。

    

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