兴业银行将发行52.43亿元资产支持证券

证券时报记者高璐

　　本报讯中国兴业银行股份有限公司将于12月13日至17日，发行总额为52.43亿元的资产支持证券。

　　根据公告显示，资产支持证券包括了48.7亿元的优先级资产支持证券和3.73亿元的次级资产支持证券。其中，优先级资产支持证券将以簿记建档集中配售方式公开发行。优先级资产支持证券包括A1、A2和B级3个等级，其中，A1级资产证券25亿元，A2级为18亿元，B级为5.7亿元。另外3.73亿元次级资产支持证券将向投资者定向发行。

　　据悉，A1级资产支持证券为固定利率品种，票面利率根据簿记建档结果确定。A2级和B级资产支持证券为浮动利率品种，利率基准为1年期定期存款利率，基本利差根据簿记建档结果确定。

　　国泰君安证券股份有限公司担任该次发行主承销商。联合资信评估有限公司出具的评级结果为：优先A级证券（包括优先A1、优先A2）信用等级为AAA，优先B级信用等级为A。

　　业内分析人士指出，银行业进行信贷资产证券化将有助于提高资本充足率，分散信贷风险。

　　
　　
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