机构12月7日荐股一览

　　中海发展（600026）

　　估值优势明显

　　中国经济持续多年快速增长，对煤炭、石油和铁矿石需求旺盛，中海发展受益较大，主要表现在，一是我国“北煤南运”格局将长期存在，公司目前在该市场占有约28%左右的份额，仍有一定的发展空间；二是我国石油需求进口依赖已经达到40%，2006年公司油运业务占收入的55%；三是中国铁矿石进口世界第一。

公司与宝钢、武钢和首钢签订15年长期包运合同，是公司持续发展的保障。

　　公司07年前三季度每股收益1.03元，以此计算，其市盈率仅22.6倍，大大低于当前市场的平均水平，估值优势明显。该股的价值与成长性被基金、QFII和保险普遍认同，至07年三季度，上述三类机构分别持有公司股票9189万股、800万股和1000万股。

　　走势上，近日该股缩量整理，5日、10日、20日均线金叉，后市有望大幅走强。

　　（国海证券 王安田）

　　生益科技(600183)

　　行业景气 产能扩张

　　中国光伏产业“拥硅为王”。生益科技持有连云港东海硅微粉有限公司72.73%股份，为其控股股东。东海硅微粉是国内最早从事电子级硅微粉生产、研发的企业，是目前国内产量最大、市场占有率最高的硅微粉生产企业之一，市场占有率约在40%左右。而硅微粉是生产多晶硅的重要原料之一。

　　另外，公司作为我国最大的覆铜板生产企业，产值、出口创汇和利税方面均为中国覆铜板工业之首。覆铜板是印制线路板电路的承载基础，而印制线路板是绝大多数电子产品不可缺少的主要部件。公司未来3年覆铜板产能扩张将超过500万平方米，全球PCB(印刷电路板)产业稳步增长及向中国等亚太区域转移是行业利好。

　　走势上，该股在14元附近明显得到主力资金关照，多家权威分析机构给予该股“买入”的投资评级，短中线值得关注。

　　（大通证券 付秀坤）

　　梅雁水电(600868)

　　资产整合 业绩大增

　　公司日前对债务重组进行了调整，新方案实施后，公司将收回应收款项7.4亿元，并将持有梅县龙上水电、梅县梅雁建筑工程公司和梅县梅雁矿业三家公司100%的股权。此外，公司还将获得四块土地。

　　公司已经成功转型水电能源行业，近年来投资建成了梅县坝头、梅县单竹窝、丙村等多个水电站，从而成为广东最大的水电上市公司之一。随着环保要求的提高，火电成本不断提高，这就为水电行业带来了广阔发展空间。

　　2007年三季报披露，公司持有1694万股粤水电（002060），初始投资成本为2600万元，目前已增值1.4亿元，并且公司拟于08年9月3日之前在二级市场出售部分或全部粤水电的股票，将给公司业绩增光添彩。

　　二级市场上，从盘面观察，该股近期有资金抢筹，伴随着成交量的小幅放大，突破要求强烈。

　　（广发证券 杨敏）

　　银河动力（000519）

　　近期个股行情异彩纷呈，特别是那些近期一直在底部横盘的股票不时有抢眼的表现。银河动力就是这样一家底部构筑完成，即将突破的个股。公司是内燃机核心基础件——气缸套、铝活塞的专业供应商，与国内、国际主流发动机工厂形成了长期信赖的战略合作关系，公司技术优势领先，产品质量可靠，在国内市场优势明显，长期发展有保证。

　　二级市场上，该股从10月底以来一直在7元多一线构筑整理平台。目前该股已经开始逐步走强，伴随着成交量的进一步放大，一轮强劲的反弹行情有望展开。（方正证券 方江）

　　南化股份（600301）

　　公司是全国重要的基础化工原料生产基地，华南地区的氯碱企业龙头。该地区铝业、造纸业发展快速，加上广东省对氯碱产品的强劲需求，使公司随着产能扩张，区域性优势日益凸现。年公司出资1.4亿元收购南宁正大建材100%股权，收购后对其水泥生产线进行技改，用于消化公司聚氯乙烯生产产生的电石渣。该项改造符合国家循环经济产业政策，届时正大建材可享受资源综合利用税收优惠政策。

　　走势上，该股股价仍处底部，近期温和放量上行，后市有望走出连续的上升行情，可适当关注。（大富投资）

　　赣能股份（000899）

　　公司是江西唯一的电力上市公司，装机容量占江西省7.6%。11月12日，公司公告与大股东江西省投资集团进行资产置换，置入优质电力资产——丰城二期发电公司50%股权，丰城二期为江西最大电厂，在江西乃至在整个华中地区都具有明显的节能环保优势，公司资产质量盈利能力显著提升。同时，公司拟以3亿元与华基光电合营开发“赣能光伏产业园”，涉足新兴能源。近期与太阳能有关的个股均强势表现，该股具备补涨潜力。

　　近期该股底部逐渐抬高，多条均线粘合，成多头排列走势，周四一举突破9.8元一线的成交密集区，后市有加速上攻迹象。（第一创业证券 陈靖）

　　宝商集团（000796）

　　自2006年初海航重组以来，公司业务一直在健康有序地发展。公司的酒店业中已有国贸大酒店、宝鸡饭店、宝鸡宾馆三家不同档次的酒店并存。公司持有永安财产保险2000万股，占6.45%比例；公司还计划认购永安财险增资股份3.8亿股，将占增资扩股后总股本的20%，这将形成公司新的利润增长点。

　　该股近一个多月来强势整理，蓄势非常充分。昨日该股放量反弹，收盘价创出近半年来的新高，短线走强特征明显，后市有望继续强势上行。（河南万国 李红胜）

　　

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